Helvetia: Neue Anlagegruppe Infrastructure Equity Global Evergreen

Laut Mitteilung plant die Helvetia Anlagestiftung die Lancierung einer neuen Anlagegruppe Infrastructure Equity Global Evergreen in Zusammenarbeit mit Mercer als Investment Manager. Der Start ist im vierten Quartal 2025 vorgesehen.

Die neue Anlagegruppe ermögliche Vorsorgeeinrichtungen den einfachen Zugang zu weltweit diversifizierten, attraktiven Infrastrukturinvestitionen, um so von den wachsenden, globalen Möglichkeiten im Bereich renditestarker und nachhaltiger Infrastrukturanlagen profitieren zu können.

«Die Lancierung der Infrastruktur-Anlagegruppe ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, Schweizer Pensionskassen bei der Erreichung ihrer langfristigen Anlageziele noch besser zu unterstützen», sagt Dr. Dunja Schwander, Geschäftsleiterin der Helvetia Anlagestiftung.

«Durch die Kombination unserer langjährigen Expertise mit einem globalen Investment Manager, unterstützt durch ein starkes Infrastruktur-Team in der Schweiz, werden wir Anlagemöglichkeiten mit einem robusten Risiko-Renditeprofil im Bereich Core, Core+ und Value-add anbieten, die eine hervorragende Ergänzung für jedes BVV2-konforme Pensionskassenportfolio darstellen.»

Infrastrukturanlagen gewinnen an Relevanz

Infrastruktur hat sich für institutionelle Anleger und besonders für Vorsorgeeinrichtungen zu einer wichtigen Anlageklasse entwickelt, die stabile Cashflows, Inflationsschutz und Diversifikationsvorteile bietet. Jüngste Studien hätten zudem bestätigt, dass die weltweiten Infrastrukturinvestitionen in den kommenden Jahren deutlich zunehmen werden, angetrieben durch eine alternde Infrastruktur und starke langfristige Trends wie Digitalisierung, Urbanisierung, Klimawandel und den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft. Dieses Wachstum erfordert beträchtliche jährliche Investitionen in neue und bestehende Infrastrukturanlagen, die sich auf zirka 3,7 Billionen US-Dollar pro Jahr belaufen.

Mercer wird laut Mitteilung als Investment Manager für die Infrastrukturinvestitionen der Helvetia Anlagestiftung verantwortlich sein und dabei auf über zwei Jahrzehnte Erfahrung in dieser Anlageklasse zurückgreifen.

«Infrastrukturinvestitionen sind entscheidend für die Förderung des Wirtschaftswachstums und die Stärkung der gesellschaftlichen Widerstandsfähigkeit. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, das Potenzial von Infrastrukturinvestitionen zu erschliessen und sicherzustellen, dass unsere Kunden die Komplexität des heutigen Marktes bewältigen und gleichzeitig von attraktiven Wachstumschancen profitieren können», sagte Julia Schiffer, Partnerin und Leiterin des Bereichs Infrastructure Europe bei Mercer.

Die Evergreen-Struktur der Anlagegruppe biete den Vorsorgeeinrichtungen Flexibilität, um ihren Cashflow-Bedürfnissen gerecht zu werden. Darüber hinaus sei die Anlagegruppe bestrebt, ein gut diversifiziertes Portfolio über verschiedene Regionen, Anlagestrategien und Sektoren hinweg zu halten, darunter digitale Infrastruktur, Transport, Energiewende sowie soziale Infrastruktur.