Franklin Templeton lanciert erfolgreiche Fonds in CHF

Franklin Templeton Investments lanciert für ihre drei erfolgreichen Fonds, Franklin Mutual Global Discovery, Templeton Global Bond und Templeton Global Total Return Fund, CHF abgesicherte Fondsklassen. Investoren partizipieren bei einem Investment an der Wertentwicklung des jeweiligen Fonds ohne Wechselkursschwankungen zwischen USD und CHF fürchten zu müssen. Alle drei Fonds wurden mehrfach ausgezeichnet und übertreffen seit ihrer Lancierung den jeweiligen Vergleichsindex.

„Diese in CHF abgesicherte Fondsklassen wurden speziell auf die Bedürfnisse von Bank- und Versicherungskunden zugeschnitten. Alle Fonds geben den Investoren wertvolle globale Diversifikationsmöglichkeiten sowohl im Bond- wie auch im Aktienbereich. Die Absicherung dieser Fonds in Schweizer Franken dient den Bedürfnissen hiesiger Anleger“, begründet Armin Prinz, Senior Sales Switzerland, die Lancierung der neuen Produkte.

Trifft Kontinuitätsbedürfnis der Anleger – der Templeton Global Bond Fund
Der Templeton Global Bond Fund fokussiert auf globale fest und variabel verzinsliche Staatsanleihen. Der Fonds wurde vor über 19 Jahren aufgelegt und ist per Dezember 2009 von der  Ratingagentur Morningstar mit fünf Sternen und von Standard&Poors mit einem AA/V4-Rating ausgezeichnet worden. Mit einem Fondsvolumen von über 14 Mrd. USD ist er ausserdem einer der grössten Fonds von Franklin Templeton. „Durch eine auf Flexibilität ausgerichtete Anlagestrategie, trifft er die Kundenbedürfnisse im heutigen Marktumfeld ausgezeichnet und verzeichnete daher in den vergangenen Monaten hohe Zuflüsse“, so Patrick Lutz, Senior Sales Switzerland. Momentan investiert der Fonds hauptsächlich in Schwellenländer wie Südkorea, Indonesien, Mexiko und Brasilien. „Wir erwarten mittelfristig aufgrund der starken makroökonomischen Daten der Schwellenländer eine Aufwertung der Währungen gegenüber dem Euro und USD“, kommentiert dazu Portfolio Manager Dr. Michael Hasenstab. In USD generierte der Obligationenfonds in den vergangenen fünf Jahren eine Rendite von 53,9%* und schlug damit den Benchmark um 28,7 Prozentpunkte*.

Templeton Global Total Return Fund mit beeindruckender Jahresrendite
Mit einem ähnlichen Ansatz ist der Templeton Global Total Return Fund unterwegs, der ebenfalls von Dr. Michael Hasenstab gemanagt wird und wie der Templeton Global Bond Fund von einem Fixed-Income Team mit über 100 Experten profitiert. Der Hauptunterschied zum Global Bond Fund besteht in der Möglichkeit, zusätzlich zu Staatsanleihen auch in Unternehmens- und Wandelanleihen zu investieren, was sich u.a. in einer geringeren durchschnittlichen Kreditqualität (BBB+ gegenüber A im Global Bond Fund) und in einer grösseren Anzahl von Positionen spiegelt (354 zu 163). Die Strategie hat sich bewährt, so erzielte der Fonds 2009 eine Rendite von 63,2%* in USD. Seit seiner Lancierung vor rund 6 Jahren übertraf der Fonds seinen Benchmark, den Barclays Capital Multiverse Index, um über 58 Prozentpunkte*. Michael Hasenstab ist überzeugt, dass nach wie vor Aufwärtspotential besteht: „Wir sehen vor allem im Bereich Unternehmensanleihen sowie Staatsanleihen weitere Chancen.“

Franklin Mutual Global Discovery Fund profitiert von Veränderungsprozessen
Einen ganz anderen Ansatz wählt der Franklin Mutual Global Discovery Fund. Er investiert fast ausschliesslich in Aktien von Unternehmen, die unterbewertet sind, vor Fusionen stehen oder sich im Turnaround befinden. Wie die beiden Templeton Bond Produkte erhielt auch der Franklin Mutual Global Discovery Fund per Dezember 2009 eine Fünf-Sterne-Auszeichnung von Morningstar sowie ein „A“-Rating von S&P. Der von Philipp Brugère-Trelat und Philipp Langerman in New Jersey gemanagte Fonds besticht durch sein hervorragendes Rendite-Risiko Verhältnis. Das Fondsmanagement verfolgt bei seinen Investitionsentscheidungen eine eher defensive Ausrichtung, die sich im relativ hohen Cashbestand sowie in der Übergewichtung von defensiven Unternehmen im Tabak-, Getränke- oder Lebensmittelbereich, spiegelt. Die Verantwortlichen machen ihre Entscheidungen u.a. von ihrer Einschätzung bezüglich Nachhaltigkeit des Wirtschaftsaufschwungs abhängig und managen den Investitionsgrad entsprechend flexibel. (cl)

*Quelle: Morgningstar Inc.