Fondsplattformen: Leistungsangebot, Betriebs- und Finanzierungsfragen
Etwa seit der Jahrtausendwende gibt es Fondsplattformen, die Asset Managern bei Abwicklung und Vertrieb ihrer Fonds helfen, Zeichnungen und Rücknahmen verarbeiten oder Informationen vermitteln. Die Debatte soll eingangs die Lage erörtern und beleuchten, welche Arten von Fondsplattformen es gibt und was sich in den vergangenen 4 bis 5 Jahren im Markt getan hat. Gab es eine Konsolidierung von Anbietern? Kann man auch anders punkten als über Grössenvorteile – etwa durch Spezialisierung auf bestimmte Segmente (Crypto Assets, strukturierte Produkte, ETFs, Vertrieb bestimmte Zielgruppen o.ä.)? Bisher offerierten Vertriebsplattformen nur einzelne Fonds und so fragen wir, mit welchen Tools und Services Produkte attraktiver angeboten werden können. Wie kann erzielt werden, dass ein einzelnes Produkt aus der Masse heraussticht? Was muss eine Vertriebsplattform heute bieten, um neue (professionelle) Kunden zu gewinnen? Gibt es Zielkundengruppen, die bisher vernachlässigt wurden? Von Interesse ist sicherlich die Frage, wie sich Plattformen derzeit mehrheitlich finanzieren und – im Falle von Wachstumsstrategien – wie Skalenerträge konkret entstehen? Und was gilt rechtlich für Plattformen, insbesondere mit Blick auf den Vertrieb bzw. das Angebot hierzulande? Wie stark sind Prozesse und Daten in diesen Fondsplattformen bereits automatisiert und wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Uns interessiert überdies, welche Trends sich aus Sicht eines Betreibers abzeichnen – etwa bei der Digitalisierung, Regulierung oder in der Wertschöpfungskette.
Wir freuen uns auf Christophe Hefti [Head of Sales Clearstream Fund Centre und Mitglied der Geschäftsleitung, Zürich], Dominik Locher [Managing Partner der Theta AG aus Zürich und Betreiber der Plattform guide.capital], Matthias Ritz [Deputy General Manager der Allfunds Bank S.A., Niederlassung Zürich] und Matthias Schrödter [Head Distribution Partner Management, Acolin Fund Services AG, Zürich]. Die Gesprächsleitung übernimmt freundlicherweise Karsten Illy [Country Head von Northern Trust Global Services SE, Zweigniederlassung Basel].
Datum: 24.10.2023, 18:30 - 21:15 Uhr
Organisator: Friends of Funds
Ort: Zunfthaus zur Zimmerleuten
Adresse: Limmatquai 40, 8001 Zürich
Zielgruppe: Professionelle Investoren
Kosten: 60 Franken
