Invesco und UBS legen Sustainable Eurozone Equity Fund auf

Invesco lanciert den Sustainable Eurozone Equity Fund. Der neue Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagements gut aufgestellt sind, um Fortschritte bei der Dekarbonisierung ihrer Aktivitäten zu machen und davon auch in finanzieller Hinsicht zu profitieren, heisst es in einer Mitteilung.

Invesco hat den Fonds in Kooperation mit UBS Global Wealth Management auf den Markt gebracht. Das Fondsmanagement liegt in den Händen der erfahrenen Invesco-Aktienfondsmanager Oliver Collin und Steve Smith, die vom gesamten europäischen Investmentteam unterstützt werden. Der Fonds werde die ökologische Materialität berechnen, indem traditionelle Finanzkennzahlen verwendet werden, um die Fähigkeit der Unternehmen zur Anpassung an eine kohlenstoffarme Welt zu bewerten.

Als Artikel 8-Fonds gemäss SFDR will der Fonds den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen, indem er in Unternehmen investiert, die ihre Emissionen stärker reduzieren können als der Durchschnitt des MSCI EMU Index.

Stephanie Butcher, Senior Managing Director & Co–Head of Investments bei Invesco sagt: «Wir sind davon überzeugt, dass ein aktives Fondsmanagement nicht nur durch Ausschlüsse einen Beitrag zur Minderung der CO₂-Emissionen leisten sollte. Wenn Anlagestrategien nur Investitionen in Unternehmen zulassen, die unter Umweltgesichtspunkten absolut vorbildlich sind, kann das dazu führen, dass Unternehmen, die eine Schlüsselrolle in der Dekarbonisierung der Weltwirtschaft spielen können, kein Kapital erhalten. Die Energiewende ist mit einem erheblichen Investitionsbedarf verbunden. Wir sind davon überzeugt, dass der grösste ökologische und wirtschaftliche Nutzen entsteht, wenn wir Unternehmen identifizieren, die helfen können, diese Umstellung zu finanzieren, und die richtigen Anreize schaffen, damit sie das auch tun. Unsere neue Strategie setzt auf einen aktiven Dialog mit den größten CO₂-Emittenten, anstatt diese Unternehmen aus dem Anlageuniversum auszuschliessen. Dabei werden die Materialität und die Fähigkeit, Veränderungen zu bewirken, mithilfe traditioneller Finanzanalysen modelliert.»

Das aktive Investmentmanagement des Fonds umfasst einen direkten Dialog mit den Managementteams der Unternehmen, um ein besseres Verständnis der Geschäftsmodelle und der Bereitschaft der Führungsteams zu nachhaltigen Veränderungen zu erhalten. Ausserdem wird Invesco die auf Portfolioebene erzielten Reduktionen der gesamten Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen (in Tonnen CO₂) messen und die gleiche Methodik verwenden, um diese Ergebnisse mit der gewichteten durchschnittlichen Emissionsreduktion des Index vergleichen.

Der Fonds strebt eine bessere langfristige Wertentwicklung als sein Referenzindex - der MSCI EMU Index (Net Total Return) - sowie eine stärkere Reduktion der CO2-Emissionen über rollierende 3-Jahres-Zeiträume an. Der Fonds legt den Fokus auf Unternehmen, deren Potenzial für positive Veränderungen vom Markt unterbewertet wird, und verbindet somit finanzielle und nachhaltige Ziele. «Invesco ist davon überzeugt, nur durch eine Kombination von finanziellen Zielen und Nachhaltigkeitszielen einen echten, dauerhaften Wandel bewirken zu können», heisst es in der Mitteilung.

Philippe G. Müller, Head CIO Global IM Fund Investment Solutions, UBS Global Wealth Management, sagt: «Das anhaltend volatile und unsichere Marktumfeld hat die Bedeutung der Diversifikation über verschiedene Anlageklassen, aber vor allem auch innerhalb verschiedener Anlageklassen, in den Fokus gerückt. Durch diese Kooperation bieten wir unseren Kunden eine neue Fondslösung innerhalb des nachhaltigen Anlageuniversums, die den Schwerpunkt auf Unternehmen legt, die sich durch positive Veränderungen auszeichnen. Das ist ein Marktbereich, der von einer zunehmenden Rotation in Value und zyklische Strategien profitiert hat.»

Der Fonds ist für private und institutionelle Investoren verfügbar und Anteilsklassen des Fonds werden in mehreren europäischen Regionen zum Vertrieb zugelassen sein.

Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex gemanagt. Die Anlage betrifft den Erwerb von Anteilen an einem aktiv verwalteten Fonds und nicht an einem bestimmten Basiswert.

Bei jeder Anlageentscheidung sollten alle Merkmale des Fonds berücksichtigt werden, wie sie in den Verkaufsunterlagen beschrieben sind. Informationen zu Nachhaltigkeitsaspekten finden Sie unter www.invescomanagementcompany.lu