EFG International gibt strategische Partnerschaft mit Capital Group bekannt

Die Privatbankengruppe EFG baut ihr Anlageuniversum aus: Gemeinsam mit dem US-Vermögensverwalter Capital Group will das Zürcher Institut künftig Investmentlösungen entwickeln, weiterentwickeln und vertreiben.

Für EFG-Kunden bedeutet die Kooperation konkret, dass ihnen künftig ein breites Spektrum an bestehenden und künftigen Investmentprodukten von Capital Group offensteht. Die in Los Angeles gegründete Fondsgesellschaft verwaltet Vermögenswerte von rund 3,2 Billionen US-Dollar und beschäftigt über 9'000 Mitarbeitende an 33 Standorten rund um den Globus. Capital Group gilt seit Jahrzehnten als einer der Schwergewichte im Bereich aktiv verwalteter Anlagefonds und betreut sowohl institutionelle Investoren als auch Finanzintermediäre.

Die Partnerschaft geht über den reinen Produktvertrieb hinaus: EFG's Kundenberater – sogenannte Client Relationship Officers – und Anlageberater erhalten Zugang zu den Schulungsprogrammen von Capital Group. Dazu gehören Präsenztrainings, eine digitale Lernplattform sowie der direkte Austausch mit den Investmentspezialisten und dem Client-Solutions-Team des US-Hauses. Damit will EFG die Beratungskompetenz auf der ganzen Breite der Organisation stärken.

Baustein der Strategie 2026–2028

Bereits im vergangenen November hatte EFG International im Rahmen der Strategiepräsentation 2026–2028 angekündigt, die offene Produktarchitektur gezielt ausbauen zu wollen. Statt ausschliesslich hauseigene Produkte anzubieten, setzt das Institut verstärkt auf Partnerschaften mit führenden externen Anbietern – ganz im Sinne einer möglichst individualisierten Kundenbetreuung. Die Allianz mit Capital Group ist in diesem Kontext als Meilenstein zu verstehen.

Andre Portelli, Global Head of Investment & Client Solutions bei EFG, unterstrich die strategische Dimension der Vereinbarung: Die Zusammenarbeit bringe die Private-Banking-Expertise von EFG mit den bewährten Fähigkeiten eines der weltweit grössten aktiven Vermögensverwalter zusammen. Damit werde es möglich, die Produktinnovation und -tiefe weiter zu steigern und den Kunden eine noch breitere Palette an massgeschneiderten Lösungen anzubieten.

Auch auf Seiten von Capital Group wird die Partnerschaft als strategisch bedeutsam eingestuft. Grant Leon, Leiter des Geschäfts mit Finanzintermediären in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, betonte die gemeinsame Ausrichtung beider Häuser auf ein kundenorientiertes Investieren. Capital Group verstehe sich als langfristiger Partner führender Institutionen weltweit – die Zusammenarbeit mit EFG füge sich nahtlos in dieses Selbstverständnis ein.

Zwei globale Akteure mit komplementären Stärken

Die Partnerschaft vereint zwei Unternehmen mit unterschiedlichen, aber sich ergänzenden Profilen. EFG International ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Hauptsitz in Zürich und ist mit Niederlassungen in über 40 Ländern präsent. Das Kerngeschäft liegt im Private Banking und Asset Management, wobei die persönliche Beratung und ein massgeschneiderter Ansatz im Vordergrund stehen.

Capital Group wiederum bringt jahrzehntelange Erfahrung im aktiven Fondsmanagement mit und verfügt über eine globale Researchinfrastruktur, die in der Branche ihresgleichen sucht. Die Kombination aus EFGs Nähe zum Endkunden und Capital Groups Investmentkompetenz könnte sich als wirkungsvolle Formel erweisen – vorausgesetzt, die Zusammenarbeit wird operativ konsequent umgesetzt.

Der Schulterschluss reiht sich in einen breiteren Branchentrend ein: Zahlreiche Privatbanken setzen zunehmend auf strategische Allianzen mit grossen Asset Managern, um ihr Produktuniversum zu erweitern, ohne selbst in den kapitalintensiven Aufbau eigener Fondspaletten investieren zu müssen.