Feri Awards: Gewinner wurden gekürt

Die Rating-Agentur Feri EuroRating Service AG hat zum ersten Mal die Feri Awards für das schweizerische Fondsuniversum vergeben. Während der feierlichen Preisverleihung in Zürich zeichnete Feri damit die besten Fonds in zwölf Aktien- und Rentenkategorien sowie die beste Fondsinnovation des Jahres aus.

"Gerade in stürmischen Zeiten ist die Fondsauswahl besonders wichtig. Wir heben mit den Awards diejenigen Fonds hervor, die durch ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil hier Top-Qualität gezeigt haben", so Dr. Tobias Schmidt, verantwortlich für die Fund Awards bei Feri EuroRating Services, in Hinblick auf die Finanzmarktkrise. "Bereits die Nominierung eines Fonds ist daher als Qualitätsnachweis zu werten," meint Schmidt.

Die Gewinner in des Feri Award 2009 in den entsprechenden Kategorien sind:

Aktien Welt: UniGlobal

Aktien Europa: MFS Meridian Funds - European Value Fund

Aktien Nordamerika: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

Aktien Japan: Goldman Sachs Japan Portfolio

Aktien Asien Pazifik ex Japan: Skandia Pacific Equity Fund

Aktien Emerging Markets: Magellan

Aktien Mittel-/Osteuropa: cominvest Fund Eastern Europe Equity

Aktien Schweiz: UBS 100 Index Switzerland

Obligationen Globale Währungen: Dexia Bonds World

Obligationen Europäische Währungen: Allianz-dit Europazins

Obligationen CHF: UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic

Strategiefonds Global flexibel: Carmignac Patrimoine

Fondsinnovation: Pioneer Funds - Commodity Alpha und ZKB Gold ETF

Der Auswahl dieser besten Fonds lag ein zweistufiges Bewertungsverfahren zugrunde. Die Selektionskriterien für die Nominierung zu den Feri EuroRating Awards (1. Stufe) waren neben dem aktuellen Feri Fondsrating die Performance und die Volatilität der letzten zwölf Monate. Insgesamt waren jeweils fünf Fonds für jede Kategorie der Feri EuroRating Awards nominiert worden. Nach der quantitativen Bewertung erfolgte die qualitative Analyse der nominierten Fonds (2. Stufe). Hier flossen unter anderem Fakten zu den Fondsmanagern und zum Investmentprozess in die Bewertung ein. Diese Daten wurden anhand eines Fragebogens erhoben und nach einem standardisierten Kriterienkatalog ausgewertet. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der gewichteten Summe aller Bewertungskomponenten. Der Fonds mit der höchsten Punktzahl wurde jeweils bester Fonds seiner Kategorie und erhielt den entsprechenden Award. Um am Auswahlprozess für die Vergabe der Feri EuroRating Awards teilnehmen zu können, müssen die betreffenden Fonds neben einem Mindestvolumen ein Feri Fonds Rating aufweisen, für Privatanleger zugänglich sein und in der Schweiz zugelassen sein.

Die fünf Fonds, die für den Sonderpreis in der Kategorie Fondsinnovation nominiert wurden, sind durch ein unabhängiges Expertengremium ausgewählt worden. Das Gremium setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Dr. Francois Rayroux (Lenz & Stehehlin), Dr. Michael Partin (ifund services AG), Hanssen (Jiannan) Wang (IST Investmentstiftung für Personalvorsorge), Michael Stammler (Feri Finance AG), Martin Vogel (Independent Consultant). Mit diesem Preis honorieren die Experten die innovativste Fonds-Idee des Jahres. In diesem Jahr erhielten zwei Fonds diesen Sonderpreis: der Pioneer Funds – Commodity Alpha sowie der ZKB Golf ETF. Beide Fonds wurden von der Jury mit der gleichen Punktzahl bewertet.