Fidelity baut bei Artikel 9-Fonds kräftig aus

Fidelity International erweitert seine Fondspalette um acht Fonds, die gemäss der Sustainable Finance Disclosure Regulation als Artikel 9 klassifiziert sind. Die acht Artikel-9-Fonds beinhalten aktive als auch passive Strategien und sind für Privatkundinnen und -kunden, Wholesale- und institutionelle Kunden zugänglich, heisst es in einer Mitteilung.

Jenn-Hui Tan, Chief Sustainability Officer von Fidelity International, sagt: «Unser weiterentwickelter Nachhaltigkeitsansatz beinhaltet unter anderem einen hauseigenen Datenbestand. Dieser bewertet, inwiefern Emittenten zur Umsetzung der Vorgaben und Indikatoren der UN-Nachhaltigkeitsziele beitragen. Auf Grundlage dieses erweiterten Nachhaltigkeitsansatzes konnten wir Fondslösungen für Kundinnen und Kunden entwickeln, die in den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft investieren wollen.»

Die «Fidelity Sustainable Funds» sind eine anlageklassenübergreifende Fondspalette, die sich auf die Bereiche Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung fokussiert. Der Investmentansatz basiert auf drei Säulen: Engagement, Ausschlüssen und hauseigenen Analysen.

Fidelity hat zwei neue aktive Artikel-9-Fonds aufgelegt. Diese sind darauf ausgerichtet, durch Investitionen in nachhaltige Anlagen in den jeweiligen Ländern langfristig Kapitalwachstum zu erzielen:

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Fund, unter der Leitung von Portfoliomanagerin Cornelia Furse, die von Co-Portfoliomanager Matt Egerton unterstützt wird.

Fidelity Funds - Sustainable Asian Focus Fund, unter der Leitung von Portfoliomanager Mohit Mandhana.

Vier Fonds hochgestuft

Zusätzlich sind vier Fonds aus der nachhaltigen Fondsfamilie von Artikel 8 der SFDR auf Artikel 9 hochgestuft worden. Die Strategien wurden angepasst, um dem Artikel-9-Rahmenwerk von Fidelity zu entsprechen. Die Portfoliomanagementteams für diese umklassifizierten Fonds bleiben unverändert:

Fidelity Funds - Sustainable Biodiversity Fund

Fidelity Funds - Sustainable Climate Solutions Fund

Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund

Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund

Artikel-9-Fonds müssen 100 Prozent ihrer Mittel nach Abzug von Barmitteln und Absicherungsinstrumenten in «nachhaltige Anlagen» investieren. Damit ein Emittent die Nachhaltigkeitskriterien von Fidelity erfüllt, muss er mindestens 50 Prozent seiner Einnahmen aus Aktivitäten erzielen, die zur Erreichung eines ökologischen oder sozialen Ziels beitragen. Dies wird anhand der EU-Taxonomie, Fidelitys eigenem SDG-Tool oder durch eine tragfähige Strategie zur Dekarbonisierung in Richtung Netto-Null gemessen. Wie in der SFDR festgelegt, darf dabei kein anderes Umweltziel erheblich beeinträchtigt werden und es müssen der sogenannte Mindestschutz sowie Praktiken für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung eingehalten werden.

Die aktiven Artikel-9-Fonds werden durch zwei ETFs ergänzt, die gemäss Artikel 9 Absatz 3 der SFDR verwaltet werden: der Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF und der Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF.