Patrimonium übernimmt Sustainable Real Estate und baut Immobiliengeschäft aus

Die Patrimonium Holding mit Sitz in Baar (ZG) übernimmt per 1. Juli 2026 die Zürcher Sustainable Real Estate. Mit der Transaktion verstärkt die Muttergesellschaft der Patrimonium Asset Management ihre Position im Schweizer und deutschen Immobilienmarkt – und erweitert ihr Geschäft zugleich um ausgewiesene Nachhaltigkeitskompetenz.

Konkret wird per 1. Januar 2027 die Patrimonium Asset Management – vorbehältlich der Genehmigung durch die Finma – Fondsleitung und Vermögensverwalterin des börsenkotierten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland. Dieser verfügte per 31. Dezember 2025 über ein Gesamtvermögen von rund 475 Millionen Franken und hält 30 Wohnimmobilien in der Schweiz, die hohen Nachhaltigkeitsansprüchen genügen. Der Fonds ist im Swiss Sustainable Real Estate Index vertreten, dem ersten Nachhaltigkeitsindex für Schweizer Bestandesliegenschaften.

Durch die Transaktion wird die Patrimonium Holding zudem zur alleinigen Unternehmensaktionärin der Sustainable Real Estate Investments SICAV. Die übernommene Gesellschaft ist von der Finma als Verwalterin von Kollektivvermögen bewilligt und betreut Vorsorgeeinrichtungen sowie institutionelle Kunden im Immobilienbereich.

Brücke nach Deutschland über Quadoro

Mit der Übernahme integriert Patrimonium auch die Partnerschaft mit der deutschen Quadoro Investment aus Offenbach am Main. Für die auf Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen spezialisierte Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Sustainable Real Estate als Vertriebspartnerin und Nachhaltigkeitsberaterin von drei offenen Immobilienfonds tätig. Diese verfügen über ein Gesamtvermögen von rund 785 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2025). Die langfristig angebundenen Beratungs- und Vertriebsverträge werden übernommen.

Die Patrimonium Asset Management verwaltet mit 70 Fachleuten ein Vermögen von über 5 Milliarden Franken (31. Dezember 2025) in den Anlageklassen Immobilien, Private Credit, Infrastruktur und Private Equity. Allein das Schweizer Immobilienvermögen beträgt aktuell über 3,7 Milliarden Franken. Die Gesellschaft führt unter anderem den börsenkotierten Patrimonium Swiss Real Estate Fund und ist in Deutschland mit einem eigenen Wohnimmobilien-Fonds präsent.

Skaleneffekte und Synergien im Visier

Patrimonium erwartet von der Zusammenführung deutliche Skaleneffekte in Bewirtschaftung, Entwicklung, Sourcing und Baumanagement. In den kommenden Monaten sollen weitere interne Synergien und Effizienzpotenziale geprüft werden – ebenso die Möglichkeit, bislang separat verwaltete Immobiliengefässe zusammenzuführen.

«Die Übernahme der Sustainable Real Estate AG ermöglicht beiden Unternehmen interessante Synergien und Effizienzsteigerungen und verstärkt unsere Position im Immobilienmarkt, insbesondere in der Deutschschweiz», lässt sich Christoph Syz, CEO und Co-Founder der Patrimonium Asset Management, zitieren.

Klaus Kämpf und Marco Scheurer, Geschäftsführer der Sustainable Real Estate , ergänzen: «Wir freuen uns ausserordentlich, mit unserem Team und unseren Kompetenzen in den nächsten Jahren zum gemeinsamen Erfolg innerhalb der Patrimonium-Gruppe beizutragen.»