07.12.2023, 14:08 Uhr
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BGF Swiss Opportunities Fonds lanciert
Mit dem BlackRock Global Funds (BGF) Swiss Opportunities Fonds erweitert BlackRock seine Fondspalette in der Schweiz. Der in London von David Tovey und Carl Lee gemanagte Fonds richtet sich auf die Maximierung der Gesamtrendite durch Best Idea-Investments in attraktiv bewertete Schweizer Small Caps.
Am 1. August 2008 wurden die Vermögenswerte des ursprünglich am 19. September 2005 lancierten BlackRock Institutional FCP (BIFCP) Swiss Opportunities Fonds auf den BGF Swiss Opportunities Fonds übertragen. Der BIFCP Swiss Opportunities Fonds war traditionell sehr erfolgreich und konnte die SPI Extra Benchmark mit einer annualisierten Rendite von 15,6 Prozent für den Zeitraum von der Auflegung bis zum Ende Juni 2008 beständig übertreffen. Demgegenüber erzielte der SPI Extra über denselben Zeitraum eine Jahresrendite von durchschnittlich 10,4 Prozent.
David Tovey und Carl Lee verfügen über acht Jahre Erfahrung in der Verwaltung von Mandaten im Schweizer Small-Cap-Sektor. Zudem können die beiden Fondsmanager auf den umfassenden Research zu kleinen und mittelständischen Unternehmen in Europa der BlackRock Europa Spezialisten zugreifen, um die Schweizer Aktien auch in einem internationalen Umfeld bewerten zu können.
Der BGF Swiss Opportunities Fonds investiert mindestens 70 Prozent seiner Vermögenswerte in Aktien von Small Caps, die in der Schweiz domiziliert sind oder dort den Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit haben. Als Small Caps gelten alle Schweizer Unternehmen, die zum Anlagezeitpunkt nicht im Swiss Market Index sind. Als Benchmark verwendet der Fonds den Swiss Performance Index (SPI) Extra.
Dazu Carl Lee, Co-Manager des BGF Swiss Opportunities Fonds,:Einige der grössten Ineffizienzen des Kapitalmarktes bestehen bei den Small- und Mid-Caps. Den Aktien mit einem Börsenwert in den unteren 20-25 Prozent des Marktes wird im Research zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Mit unserem grundlegenden Bottom-up-Ansatz in der Aktienauswahl konzentrieren wir uns auf Kapitalerträge aus einem zielgerichteten schweizerischen Aktienportfolio.
