Lebensversicherungslösungen in der Vermögensverwaltung
Das Webinar «Lebensversicherungslösungen in der Vermögensverwaltung und Nachlassplanung für deutsche Steuerpflichtige» richtet sich an Vermögensverwalter, Private Bankers, Steuerberater, Finanzplaner und Family-Office-Vertreter, die Kunden mit Steuerpflicht in Deutschland betreuen.
Vielfältige Gründe können für den Einsatz einer Lebensversicherung im Rahmen der Nachfolgeplanung sprechen – wie etwa der Schutz des Vermögens, die Einschränkung des Zugriffs auf das Vermögen durch die nächste Generation und steuerliche Aspekte. Erfahren Sie, welche Gestaltungsansätze in der Praxis von besonderer Bedeutung sind, welche steuerlichen Gestaltungspielräume existieren und worauf bei der Auswahl der Lebensversicherung in der Praxis zu achten ist.
In diesem kompakten und praxisorientierten Webinar beleuchten wir, wie moderne Lebensversicherungslösungen gezielt zur Steueroptimierung, Vermögenssicherung und Nachfolgeplanung eingesetzt werden können – sowohl im nationalen als auch im grenzüberschreitenden Kontext.
Sie erfahren unter anderem:
- Welche Rolle Lebensversicherungen in einer strukturierten Vermögensplanung spielen
- Wie sich steuerliche Vorteile gezielt nutzen lassen
- Welche Gestaltungsoptionen es für die Nachlassplanung gibt
- Welche rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen zu beachten sind
Zielgruppe:
Private Bankers, Vermögensverwalter, Steuerberater, Finanzplaner, sowie Repräsentanten von Family Offices, die alle Kunden mit Wohnsitz oder Steuerpflicht in Deutschland betreuen.
Referenten:
StB Dr. Robert Strauch, IVS (Institut für Vermögensstrukturierung, Potsdam). Tätigkeitsschwerpunkte sind die Vermögensstrukturierung und Nachfolgeberatung mit einem besonderen Fokus auf Versicherungslösungen. Herr Dr. Strauch ist selbständig tätig und Co-Founder des Instituts für Vermögensstrukturierung.
Serge Hediger, LL.M., 1291 Group. Tätigkeitsschwerpunkt ist die Strukturierung von Lebensversicherungslösungen. Herr Hediger ist Managing Partner der 1291 Group, einem international tätigen Beratungsunternehmen für Lebensversicherungslösungen
Victor Sonnevelt, 1291 Group. Herr Sonnevelt ist Sales Director bei 1291 Europe und koordiniert die Aktivitäten der 1291 Europe und 1291 Switzerland in der Beratung und Vermittlung von Vermögensstrukturierung von Lebensversicherungslösungen.
Datum: 17.06.2025, 10:00 - 11:00 Uhr
Organisator: 1291 Group
Ort: Online
Zielgruppe: Vermögensverwalter, Private Bankers, Steuerberater, Finanzplaner und Family-Office-Vertreter, die Kunden mit Steuerpflicht in Deutschland betreuen
Kosten: keine
