Finance Circle «Nachlassplanung in der Finanzberatung»
Das Jahr 2023 markiert eine Zeitenwende im schweizerischen Erbrecht. Die reduzierten Pflichtteile öffnen den Weg für mehr individuelle Freiheit in der Nachlassplanung. Die Realität zeigt aber, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung aktiv die verfügbaren Instrumente nutzt. Dieser Umstand steht im Widerspruch dazu, dass zukünftige Erblassende für möglichst klare Verhältnisse sorgen möchten, um Streitigkeiten unter den Erbenden zu vermeiden. Um Kundenberatenden zu helfen, ihre Kundschaft in diesen wichtigen Entscheidungen effektiv zu unterstützen, beschäftigen wir uns am kommenden Finance Circle mit den folgenden Fragen:
- Wie erben und vererben Herr und Frau Schweizer?
- Welche Herausforderungen stellen sich für Banken, wenn sie Nachlassplanungen für Ihre Kundschaft anbieten?
- Wie können Kundenberatende zum Thema Nachlass erfolgreich beraten, um Stolpersteinen ausweichen?
Namhafte Expert:innen diskutieren und schildern ihre Sicht, moderiert und herausgefordert von Mark Dittli, Chefredaktor von The Market.
Datum: 18.09.2023, 18:00 - 19:30 Uhr
Organisator: ZHAW
Ort: Pädagogische Hochschule Zürich
Adresse: Lagerstrasse 2, 8090 Zürich, Raum LAA-G001
Zielgruppe: Professionelle Investoren
Kosten: keine
