27.03.2024, 08:30 Uhr
Die Grossbank UBS schliesst die Ausgliederung des früheren CS-Geschäfts mit verbrieften Produkten vollständig ab. Dazu hat sie mit der US-Gesellschaft Apollo vereinbart, die bisher gültigen Abmachungen zur...
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UBS AT-1 Anleihen offenbar zehnfach überzeichnet
Die UBS ist mit ihrer ersten nachrangigen Anleihe seit der CS-Übernahme auf enorme Investorennachfrage gestossen. Laut Bloomberg waren die Papiere deutlich überzeichnet.
Die UBS begab am Mittwoch Dollar-denominierte Papiere in zwei Tranchen im Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden Dollar. Die eingegangenen Orders summierten sich auf über 36 Milliarden Dollar.
Für Interesse sorgten laut Bloomberg zum einen verhältnismässig hohe Renditen, aber auch Änderungen im Kleingedruckten, die den Gläubigern mehr Schutz bieten, wie von den Investoren zu hören war. Die in fünf Jahren kündbare Tranche wurde von der UBS zu 9,25 Prozent aufgelegt, nach zunächst angepeilten 10 Prozent. Das in zehn Jahren kündbare Papier wurde nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Person ebenfalls mit 9,25 Prozent bepreist.
