18.12.2024, 09:46 Uhr
Laut Mitteilung übernimmt Lucas Schlageter die Leitung des Bereichs Portfolio- und Asset-Management bei der Immobilien-Anlagestiftung assetimmo. Er arbeitete davor in der Geschäftsleitung der Helvetica Property...
Finanzberater des Jahres gekürt
Der diesjährige Gewinner des Wettbewerbs zum Finanzberater des Jahres heisst Laurent Hubli und arbeitet bei Mobiliar.
Laurent Hubli, Versicherungs- und Vorsorgeberater der Mobiliar Versicherung aus der Generalagentur Freiamt schwang in der 14. Durchführung des Online-Wettbewerbs für Finanzprofis oben aus. Getestet werden die Teilnehmenden in den fünf Modulen Eigenheimfinanzierung, Steuern, Vermögensanlage, Versicherung/Nichtleben und Vorsorge/Leben.
Auch auf das Podest schafften es im 2. Rang Nadine Palli, Swiss Life, im 3. Rang Ronny Zaugg, Acrevis Bank AG, sowie auf dem 4. Rang Evelyn Büchi, ebenfalls Acrevis Bank AG, und Gabriel Maeder, Fina Finanzplanung, auf dem 5. Rang. Anmeldungen für den Wettbewerb 2020 sind ab dem 1. Dezember 2019 möglich. Die Tests werden ab dem 1. Januar 2020 online sein und können bis zum 31. März 2020 abgelegt werden.
Der "Finanzberater des Jahres" steht unter dem Patronat der Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich IAF, der SAQ Swiss Association for Quality und des Berufsbildungsverbandes der Versicherungswirtschaft VBV. Er wird jährlich schweizweit vom Institut für Finanzplanung IfFP, den Fachmedien Schweizer Versicherung, PME Magazin sowie Cash durchgeführt.
