18.03.2025, 13:32 Uhr
In der Schweiz steht eine neue Handelsplattform für digitale Vermögenswerte am Start. Die BX Digital hat von der Finanzmarktaufsicht Finma grünes Licht für den Betrieb eines Handelssystems basierend auf der...
Swiss Life kauft Vermögensberater Zwei Wealth
Der Finanzkonzern Swiss Life übernimmt das vom Ökonomen und Berater Klaus Wellershoff mitgegründete Vermögensberatungsunternehmen Zwei Wealth. Swiss Life will damit das Anlagegeschäft für vermögende Private und Institutionelle ausbauen, wie die Firma mitteilte.
Der 2014 gegründete Vermögensberater Zwei Wealth betreute zuletzt für seine Kundinnen und Kunden Vermögenswerte im Umfang von 3,5 Milliarden Franken. Das Geschäftsmodell weist den Angaben zufolge zweistellige Wachstumsraten aus.
Mit der Übernahme, die per sofort erfolgt, blieben das Angebot und die Marke von Zwei Wealth bestehen, hiess es. Wellershoff bleibe auch Mitglied des Verwaltungsrats. Der Vermögensberater beschäftigt 30 Beraterinnen und Berater an den Standorten Zürich, Genf, Bern und Winterthur. Über den Kaufpreis vereinbarten die Parteien Stillschweigen.
Swiss Life Schweiz will das Anlagegeschäft für Private bis 2027 in Ergänzung zum bestehenden Vorsorgeangebot zu einem weiteren Kerngeschäft ausbauen. Mit der Übernahme werde eine Lücke im Anlagegeschäft geschlossen. Die Übernahme bringe Swiss Life Schweiz zusätzliche Fee-Erträge.
