Helvetia Baloise vollzieht die Fusion der Asset-Management-Einheiten zur Baloise Asset Management

Die Verwaltungsräte der Helvetia Asset Management und der Baloise Asset Management haben die per 26. Januar 2026 angekündigte Fusion der beiden Einheiten vollzogen. Sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management wurden auf die Baloise Asset Management übertragen; die Helvetia Asset Management AG wurde mit dem Handelsregistereintrag gelöscht.

Nach dem Zusammenschluss von Helvetia und Baloise ist nun auch die im Asset Management vollzogen: Die fusionierte Einheit tritt unter der Firma Baloise Asset Management auf und positioniert sich damit als einer der führenden Versicherungs-Asset-Manager der Schweiz – mit über 100 Milliarden Franken verwalteten Vermögen und mehr als 450 Mitarbeitenden in der Schweiz und Europa, teilte das Unternehmen mit.

André Keller, Group Chief Investment Officer (GCIO) von Helvetia Baloise, ordnet den Schritt als zentralen Baustein der Gruppenintegration ein und verweist auf die gestärkte Position der Gruppe im Schweizer Versicherungs-Asset-Management. Der planmässige Vollzug der Transaktion sei das Ergebnis der Arbeit aller Beteiligten.

Im Zuge der Fusion ist auch die Funktion der Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund auf die Baloise Asset Management übergegangen. Der an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienfonds behält seine bisherige Depotbank, die Zürcher Kantonalbank. Auf die bestehende Ausgestaltung der Anlagelösungen habe die Transaktion vorerst keinen Einfluss; über allfällige künftige Änderungen werde proaktiv informiert.

Gebündelte Kompetenzen für institutionelle Anleger

Mit dem Zusammenschluss bündelt Helvetia Baloise laut Mitteilung die komplementären Stärken zweier etablierter Schweizer Asset Manager. Für institutionelle Investoren – insbesondere Pensionskassen und Sammelstiftungen – ergibt sich damit ein breiteres Fundament an Anlageexpertise sowie vertiefte Kompetenzen in spezialisierten Bereichen wie Vorsorge- und Multi-Asset-Lösungen sowie Immobilien. Das Kerngeschäft der fusionierten Einheit umfasst Asset-Liability-Management, Multi-Asset-Strategien, Immobilien sowie Private Markets.

Im Immobilienbereich zählt das Asset Management von Helvetia Baloise mit rund 20 Milliarden Franken verwalteten Immobilienvermögen zu den fünf grössten Real-Estate-Asset-Managern der Schweiz und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von Entwicklung über Bau und Bewirtschaftung bis zur Verwaltung ganzer Immobilienportfolios. Baloise Asset Management AG wurde 2001 als Anlageberaterin und Vermögensverwalterin gegründet und verfügt über eine Bewilligung als Fondsleitung.

Einordnung in die Gesamtfusion

Der Zusammenschluss im Asset Management folgt auf die rechtswirksam vollzogene Fusion der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Gruppe: Wie ebenfalls am 1. Juli 2026 kommuniziert, wurden nach FINMA-Genehmigung und Handelsregistereintrag die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG und die Baloise Versicherung zur Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AGzusammengeführt; parallel dazu fusionierten die Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft und die Baloise Leben zur Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft . Helvetia Baloise ist mit rund 22'000 Mitarbeitenden und rund 13 Millionen Kundinnen und Kunden der grösste Allbranchenversicherer der Schweiz und in acht europäischen Märkten sowie globalen Specialty Markets aktiv.