Barclays World Tactical Opportunity Fonds verzeichnet weiterhin Inflows von Institutionellen

Der UCITS III Multi-Asset Absolute Return Fonds Barclays World Tactical Opportunity (BWTO) gewinnt mit der jüngsten Investition einer weiteren Schweizer Pensionskasse an Momentum im Schweizerischen Institutionellen Segment.

Der Fonds bietet Investoren eine innovative Investmentalternative, die in der Lage ist, mittels systematischer Analyse von fundamentalen und technischen Indikatoren monatlich die Allokationen dynamisch zu verlagern. Barclays World Tactical Opportunity investiert in verschiedenste Anlageklassen wie Aktien, Aktienvolatilität, Fixed Income, Geldmärkte, FX und Rohstoffe.

Aktive Absicherung vor Kursverlusten
Die zwei bedeutendsten Eigenschaften von BWTO sind einerseits die hohe Flexibilität, mit erhöhter Volatilität im Markt wie im vergangenen Jahr umzugehen sowie andererseits der aktive Schutz vor Kursverlusten.

Jean-Yves Crettaz von der Pensionskasse Prévoyance Santé Valais hat jüngst in BWTO investiert und fügt an: "Wir haben Barclays World Tactical Opportunity mit dem Ziel hinzugefügt, im Kontext unseres Gesamtportfolios ein Element der Absicherung nach unten zu haben, so wie dies im letzten Jahr und in den letzten Monaten der Fall war.“

BWTO erzielte im bisherigen, turbulenten Jahresverlauf eine Performance von +2.0% per Ende Mai. Auf Grund dieses flexiblen Ansatzes manövrierte das Portfolio auch erfolgreich durch die hektischen Jahre 2008 mit +10.2% beziehungsweise 2011 mit +2.1%.

Risk On / Risk Off
Jeden Monat wird eine systematische Analyse der makro- und technischen Indikatoren vorgenommen, welche die neue Allokation des Portfolios bestimmen. Der Prozess erlaubt es dem Team, schnellstmöglich auf Veränderungen im Markt zu reagieren sowie das Risiko jederzeit herunterzufahren. Der Ansatz bietet mehrere Vorteile: Er ermöglicht erstens dem Portfolio, stets an den aktuellsten, zu Grunde liegenden Marktbedingungen ausgerichtet zu sein, zweitens vermindert er das Risiko schnell bei Marktverschiebungen, und drittens verhindert er das Eingehen von Positionen, in welchen die Signale widersprüchlich sind.

5 Jahre Track Record
Barclays World Tactical Opportunity wurde im Juni 2007 aufgelegt und erreicht diesen Monat einen Track Record von 5 Jahren bei einer annualisierten Performance von +7.5% sowie aktuell 1.33 Mrd. EUR AuM, die der BWTO Strategiemethodik folgen. Die Strategie selbst stammt aus institutionellen Mandaten, die seit 2007 verwaltet wurde und ist einer CHF-Anteilsklasse erhältlich. Funds and Advisory beschloss im Februar 2011, auch für den Institutionellen- und Distributionsmarkt entsprechende Anteilsklassen aufzusetzen. Barclays World Tactical Opportunity erhielt jüngst höchste Anerkennung mit dem 2012 Hedgeweek Award in der Kategorie Best Multistrategy Fund Manager of the Year.