Aus Baloise Asset Management wird Helvetia Asset Management: Das sind die Folgen für die Fonds

Die Integration von Helvetia und Baloise erreicht das Asset Management: Die Baloise Asset Management AG tritt neu als Helvetia Asset Management AG auf. Mit über 100 Milliarden Franken verwalteten Vermögen zählt die Einheit zu den grössten Versicherungs-Asset-Managern der Schweiz.

Die Helvetia Baloise Gruppe vereinheitlicht den Marktauftritt ihres Asset Managements. Die bisherige «Baloise Asset Management AG» firmiert neu als «Helvetia Asset Management AG» (HAM) und tritt unter der Gruppenmarke Helvetia auf, wie das Unternehmen am Montag in Basel mitteilte. Gleichzeitig wurden die Namen zahlreicher Anlagefonds angepasst.

Die Umfirmierung folgt auf die Fusion der beiden Asset-Management-Gesellschaften der Gruppe, die Anfang Juli 2026 vollzogen wurde. Angekündigt hatte Helvetia Baloise die Zusammenlegung im Januar 2026. Die Gruppe bezeichnet den einheitlichen Auftritt als weiteren wichtigen Meilenstein der Integration.

Über 100 Milliarden Franken verwaltete Vermögen

Mit mehr als 100 Milliarden Franken an verwalteten Vermögen gehört das Asset Management der Helvetia Baloise Gruppe zu den grössten Versicherungs-Asset-Managern der Schweiz. André Keller, Group Chief Investment Officer, sieht im gemeinsamen Auftritt die Chance, «die langjährige Erfahrung und die sich ergänzenden Stärken beider Organisationen» zu bündeln. Kundinnen und Kunden erhielten damit ein breiteres Angebot an Anlagelösungen.

Top 5 im Schweizer Immobilien-Investment-Management

Ein Schwergewicht liegt auf Immobilien. Für interne und externe Kunden verwaltet die Einheit rund 20 Milliarden Franken an Immobilienvermögen und zählt sich damit zu den fünf grössten Real Estate Investment Managern der Schweiz. Das Angebot deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Projektentwicklung über Bau und Bewirtschaftung bis zur Verwaltung ganzer Portfolios. Ergänzt wird es durch Anlagelösungen im Hypothekenbereich.

Angebot für Pensionskassen und Versicherungen

Gestützt auf mehr als 160 Jahre Erfahrung in der Anlage von Versicherungsvermögen richtet sich Helvetia Asset Management an Vorsorgeeinrichtungen, Versicherungen und weitere institutionelle Investoren. Im Zentrum stehen Multi-Asset-Strategien, Immobilien, Hypotheken und Private Markets.

Über die gruppenweite Zusammenarbeit von Versicherung, Bank und Asset Management im Bereich «Vorsorge und Vermögen» soll die Anlageexpertise zudem Privatkundinnen und Privatkunden in der individuellen Vorsorge zugutekommen.

Die neuen Fondsnamen sind auf helvetia-asset-management.com aufgeführt.