Frisches Geld für Swiss Life Immobilienfonds

Die Swiss Life plant laut Mitteilung eine grosse Kapitalerhöhung für ihren «REF (CH) ESG Swiss Properties Fonds». Im Juli sollen rund 610 Millionen Franken frisches Geld eingesammelt werden.

Der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Ende März umfasste der Fonds laut Mitteilung über 157 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund 2,5 Milliarden Franken.

In der ersten Halbjahresperiode wurde ein Nettoertrag von 21,31 Millionen Franken erwirtschaftet. Aus dem Verkauf von drei Liegenschaften in Lausanne und einem Objekt in Zürich ergab sich ein realisierter Kapitalgewinn von 3,39 Millionen Franken.

Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties auf Basis seines Börsenkurses eine annualisierte Performance von 5,92 Prozent, was einem Plus von 1,33 Prozent gegenüber dem Referenzindex, dem SXI Real Estate Funds TR Index, entspricht.

Kapitalerhöhung im Juli 2024

Im Juli 2024 ist eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 610 Millionen Franken geplant. Mit dem zusätzlichen Geld soll ein Immobilienportfolio von gut 700 Millionen Franken erworben werden. Das Portfolio wird, vorbehältlich der Bewilligung durch die FINMA, von der Swiss Life erworben und besteht hauptsächlich aus Wohnliegenschaften an gut erschlossenen Agglomerationslagen. Nebst dem Portfoliokauf werden die Mittel in Sanierungen und Verdichtungen bestehender Wohnbauten investiert. Zudem wird die Fremdfinanzierungsquote gesenkt.

Die Emission wird kommissionsweise im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem neuen Anteil. Die Bezugsfrist der Emission ist vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024, 12.00 Uhr MEZ geplant. Insgesamt werden maximal 5 400 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren kann.

Am 16. Juli 2024 soll die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben werden, die geplante Liberierung erfolgt per 17. Juli 2024. Der Ausgabepreis wird voraussichtlich am 19. Juni 2024 bekanntgegeben und basiert auf dem Inventarwert per 31. März 2024, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission in der Höhe von 1,5 Prozent, wovon 0,5 Prozent als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds gehen wird.