18.12.2024, 10:08 Uhr
«Seit Jahren rüstet sich Indien auf, um mit China als führendem Technologieführer der Region konkurrieren zu können. Jetzt ziehen die Kapitalanlagen nach», schreibt Dina Ting von Franklin Templeton ETFs.
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Source bringt ETF auf Private Equity
Der ETF zielt auf Erträge ab, die mit einem breiten Investment in Private Equity Buyout-Fonds vergleichbar sind. Dazu positioniert er sich in börsenkotierten Wertpapieren.
Der ETF bildet die Performance des Nomura QES Modelled Private Equity Returns Index (Net), kurz PERI, ab. Ziel dieser Benchmark ist es, mit dem Universum globaler Buyout-Fonds vergleichbare, auf zugesagtem Kapital basierende Erträge zu generieren. PERI nutzt dabei eine Kombination aus Aktien-Sektorenindizes und Cashbeständen in wichtigen Währungen. Bei der Festlegung der wöchentlichen Sektoren- und Währungs-Allokation kommt ein von der Firma Quantitative Equity Strategies (QES), einem Spezialisten für liquide alternative Investments, entwickeltes Modell zum Einsatz.
Private Equity hat dauerhaft höhere Erträge als viele andere Anlageklassen erzielt. Allerdings halten bestimmte Markteigenschaften wie lange Lock Up-Perioden, mangelhafte Transparenz und hohe Mindestanlagesummen viele Investoren von einem Engagement ab. PERI zielt auf für Private Equity typische Erträge in einer transparenten, liquiden und kosteneffizienten Form ab, sagt Matthew Peakman, Managing Director und Head of Fund Derivatives Trading beim Indexsponsor Nomura. Er ergänzt: Um diesen einzigartigen, liquiden und investierbaren Index zu entwickeln, hat Nomura den Marktführer bei Private Equity-Daten Preqin mit dem ausgewiesenen Experten für Finanzmodelle QES zusammengebracht.
Für viele Investoren ist das Thema Private Equity interessant, aber de facto nicht investierbar, sagt Ted Hood, CEO von Source und betont: Dieses Produkt ermöglicht erstmals den Zugang zu PERI der echten Alternative zu Private Equity in einem robusten und transparenten ETF-Mantel.
Der Nomura Modelled PERI Source ETF wird an der London Stock Exchange in US-Dollar gehandelt. Die Mindestanlage beträgt einen Anteil, dessen Wert zum Datum der Einführung bei rund 12 000 US-Dollar liegt.
