07.11.2024, 09:46 Uhr
Nach den Abflüssen im Vorjahr hat die Bank Vontobel in den ersten neun Monaten 2,6 Milliarden Franken Neugeld bekommen. Das Plus resultiert dabei aus dem Geschäft mit Privaten.
Innovative Familie von Rohstofffonds lanciert
Der neue Vontobel SICAV Belvista Commodity Linked Selection Fund und der neue Vontobel SICAV Belvista Commodity Linked Enhanced Fund bieten dem Anleger Zugang zu Rohstoffen als Anlageklasse. Rohstoffe sind vor allem wegen ihrer ausgezeichneten Korrelationseigenschaften gegenüber traditionellen Anlageklassen für jedes Portfolio attraktiv.
Die beiden neuen Produkte werden von Harcourt Investment Consulting AG verwaltet. Harcourt ist ein international etablierter Anbieter im Bereich von alternativen Anlagen wie zum Beispiel Funds of Hedge Funds und Rohstoffanlagen. Die Vontobel-Gruppe erwarb per Januar 2006 eine Mehrheitsbeteiligung an Harcourt.
Der Rohstoffsektor entwickelt sich aufgrund der steigenden Nachfrage der Konsumenten und der Industrie weltweit, kombiniert mit der Begrenztheit der natürlichen Ressourcen, zu einer wichtigen Anlageklasse. Der Anleger kann entweder direkt in täglich handelbare und liquide Rohstoffindizes und Futures investieren oder indirekt über Produzenten und Verarbeiter von Rohstoffen (Aktien). Rohstoffe sind zu traditionellen Anlageklassen weitgehend unkorreliert, d.h., die Wertentwicklung von Rohstoff- und traditionellen Anlagen sind nahezu unabhängig voneinander und können im Extremfall sogar eine entgegengesetzte Richtung einschlagen. Aus diesen Gründen kann eine Allokation von Rohstoffprodukten ein Portfolio positiv beeinflussen.
Vontobel lancierte zwei aktiv verwaltete Rohstofffonds, die die Palette von alternativen und rohstoffbasierten Produkten abrunden.
Der Vontobel SICAV Belvista Commodity Linked Selection Fund ist ein aktiv verwaltetes Dachfondsportfolio, bestehend aus Aktienfonds, die in erstklassige Unternehmen aus dem Rohstoffbereich investieren. Das Produkt verfügt über mehrere Anteilsklassen (CHF, EUR und USD).
Investoren profitieren vom attraktiven Investitionsumfeld für Rohstoffe, von den günstigen Bewertungen der in diesem Sektor tätigen Unternehmen, von Investitionen in die besten Rohstoff-Aktienfonds (best in class; long only), vom aktiven Investitionsansatz des Fonds, von Harcourts diszipliniertem Anlageprozess und der Erfahrung im Rohstoffbereich und von einer moderaten Korrelation zu traditionellen Anlageklassen.
Der Vontobel SICAV Belvista Commodity Linked Enhanced Fund ist ein indexorientiertes Produkt bestehend aus einer passiven Allokation zu Rohstoffindizes (+/-70%) und einem aktiv bewirtschafteten Teil (+/-30%). Die Indexkomponente ist in optimierten Varianten der Rohstoffindizes von Goldman Sachs und DJ-AIG investiert (+/-70%). Der von Harcourt aktiv bewirtschaftete Teil (+/-30%) investiert auch in spezialisierte Rohstoffhändler, die ihre Anlagelösungen sowohl auf Fondsebene als auch auf Mandatsbasis anbieten. Das Produkt verfügt über mehrere Anteilsklassen (CHF, EUR und USD).
Investoren profitieren vom attraktiven Investitionsumfeld für Rohstoffe, von den vorteilhaften Korrelationseigenschaften von Rohstoffanlagen diese sind zum Teil im negativen Bereich, von der Kombination aktiver und passiver Portfolioelemente und von Harcourts diszipliniertem Anlageprozess und der Erfahrung im Rohstoffbereich.
