26.01.2024, 10:55 Uhr
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Rallye zum Jahresschluss sorgte gemäss dem Swisscanto Pensionskassenmonitor für eine Rendite 2023 von durchschnittlich 6,2 Prozent.
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Verwaltete Kundenvermögen auf über CHF 60 Mrd. gesteigert
Die Swisscanto Gruppe hat die von ihr verwalteten Kundenvermögen im Laufe des per Ende Juni abgelaufenen Geschäftsjahres um CHF 4,6 Mrd. oder 8% auf CHF 63,2 Mrd. gesteigert. Während die Vermögen institutioneller Kunden erfreuliche Zuflüsse aufwiesen, haben Gewinnmitnahmen und Umlagerungen in strukturierte Produkte und Kassen-obligationen zu Abflüssen in den Retailfonds geführt. Mit der Lancierung von 17 neuen Fonds hat Swisscanto 1,6 Mrd. Neugelder generiert. Auch die BVG-Vorsorgefonds für das Wertschriftensparen im Rahmen der Säule 3a und das Beratungs- und Verwaltungs-geschäft in der Personalvorsorge haben sich erfreulich entwickelt.
Angetrieben durch die Marktperformance und die Lancierung neuer Produkte wie Absolute-Return-, Klima- und Kapitalschutzfonds sowie attraktiver institutioneller Kollektivanlagen überstiegen die verwalteten Kundenvermögen von Swisscanto erstmals die 60-Milliarden-Grenze.
Produktinnovationen als Erfolgsfaktor im Fondsbereich
Das Geschäftsjahr war wesentlich gekennzeichnet durch weitere Fondslancierungen im Rahmen des Core-Satellite-Ansatzes. Zur Abdeckung des Core-Bereiches lancierte Swisscanto sechs Indexfonds, welche bis Ende Juni 2007 bereits Assets von CHF 640 Mio. generiert hatten. Auch die beiden Absolute-Return-Fonds mit steuereffizienter SICAV II-Struktur und der Kapitalschutzfonds vermochten die Anleger zu überzeugen und insgesamt über CHF 300 Mio. anzuziehen.
Rechtzeitig zur Veröffentlichung des UNO-Klimareports lancierte Swisscanto einen Klimaschutzfonds als innovativen aktiven Fondsbaustein und ergänzte damit seine Produktpalette nachhaltiger Anlagen, welche seit bald zehn Jahren mit einer ausgezeichneten Performance aufwartet. Ein ebenfalls zu Jahresbeginn lancierter, aktiv verwalteter Rohstoff-Fonds sorgte dafür, dass Swisscanto mit diesen beiden "Satelliten" CHF 380 Mio. an Kundengeldern einsammeln konnte.
Insgesamt nahm das Fondsvolumen von Swisscanto innert Jahresfrist um CHF 3,9 Mrd. oder 8% auf CHF 53,2 Mrd. zu. Während das Volumen der Retail-Fonds inklusive BVG-VorsorgeÂfonds um CHF 2 Mrd. oder 5% auf CHF 41,5 Mrd. anstieg, vermochten die institutionellen Fonds von Swisscanto, in welche auch die Anlagegruppen der Swisscanto Anlagestiftung investieren, um CHF 1.9 Mia. oder knapp 20% auf CHF 11,7 Mrd. zuzulegen.
Die SFD-Fondsstatistik von SFA/SWX, in welcher die in der Schweiz platzierten FondsÂvermögen enthalten sind, zeigte Swisscanto per Ende Geschäftsjahr mit 8% (Vorjahr 8,3%) Marktanteil nach wie vor mit klarem Vorsprung vor Pictet auf dem dritten Platz.
Institutionelle Fonds Zugpferd bei den institutionellen Vermögen
Die Anfang 2006 lancierten institutionellen Fonds von Swisscanto, die von VorsorgeeinrichÂtungen und anderen Stiftungen sowie Unternehmungen gekauft werden können, erfreuten sich grosser Beliebtheit. Deren Erfolg trug wesentlich dazu bei, dass Swisscanto wiederum einen erfreulichen Zufluss an institutionellen Geldern erzielen konnte. Inklusive Mandate und Immobilien lagen die verwalteten Vermögen für institutionelle Kunden per Ende GeschäftsÂjahr bei CHF 21,7 Mrd., was innert Jahresfrist einer Zunahme von über 13,6% entspricht.
Das Gesamtvermögen der Swisscanto Anlagestiftung und der neu gegründeten Swisscanto Anlagestiftung Avant (inkl. Immobilien) erhöhte sich im Gleichschritt mit den Volumen der KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) von CHF 14,4 Mrd. auf CHF 15,7 Mrd., was einer leicht überdurchschnittlichen Steigerung von 9% entspricht. Swisscanto stellte per Mitte 2007 mit einem Marktanteil von 21,9% (Vorjahr 21,5%) unangefochten die zweitgrösste Anlagestiftung der Schweiz.
Personalvorsorgeberatung auf Wachstumskurs
Im Beratungs- und Verwaltungsgeschäft von Vorsorgeeinrichtungen konnte ein erfreuliches Wachstum verbucht werden. Swisscanto hat sich seit dem Ausbau des PersonalvorsorgeÂberatungsgeschäftes vor gut zwei Jahren in der Schweiz als führender Anbieter auf dem Gebiet der Beruflichen Vorsorge etabliert und in einem Markt, in dem die Anzahl PensionsÂkassen stetig sinkt, mit rund 80 Mitarbeitenden die ausgezeichnete Marktstellung behauptet. Die ausgewiesenen Spezialisten sind in der Lage, sämtliche Dienstleistungen der PersonalÂvorsorge lückenlos und auf die Bedürfnisse der Auftraggeber zugeschnitten zu erbringen.
