26.01.2024, 10:55 Uhr
Schweizer Vorsorgeeinrichtungen blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Die Rallye zum Jahresschluss sorgte gemäss dem Swisscanto Pensionskassenmonitor für eine Rendite 2023 von durchschnittlich 6,2 Prozent.
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Vereinigung bei Swisscanto Asien-Fonds
Mit der Vereinigung des Swisscanto (CH) Equity Fund Japan mit dem Swisscanto (CH) Equity Fund Asia wird die Produktpalette von Swisscanto an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. Sie ermöglicht zudem eine kosteneffizientere Bewirtschaftung des Fondsvermögens.
Das dynamische Wachstum in mehreren asiatischen Ländern bietet Anlegern Chancen auf attraktive Erträge. Ein gezieltes Engagement an den Aktienmärkten dieser Länder entspricht deshalb einem grossen Kundenbedürfnis. Gleichzeitig hat in den letzten Jahren das Anlegerinteresse an japanischen Aktien stark nachgelassen und es kam am Schweizer Fondsmarkt wie auch beim Swisscanto (CH) Equity Fund Japan zu deutlichen Mittelabflüssen. Weil die kosteneffiziente Bewirtschaftung dadurch erschwert wird, hat Swisscanto beschlossen, die beiden Fonds Swisscanto (CH) Equity Fund Japan und Swisscanto (CH) Equity Fund Asia per 31. August 2012 zu vereinigen.
Für Anleger sind vor allem folgende durch die Vereinigung bedingten Veränderungen relevant:
- Das Kapital der Anleger bleibt nach wie vor im japanischen Aktienmarkt investiert, weil der Japan-Anteil am Vermögen des Swisscanto (CH) Equity Fund Asia nach der Vereinigung bei über 30 Prozent liegt. Zudem ist das Rendite-Risiko-Profil des Swisscanto (CH) Equity Fund Asia demjenigen des Swisscanto (CH) Equity Fund Japan sehr ähnlich.
- Die Vermögensbasis des Swisscanto (CH) Equity Fund Asia wird durch die Vereinigung grösser und ermöglicht eine kosteneffiziente Bewirtschaftung der investierten Gelder.
- Da der Asien-Fonds verschiedene Aktienmärkte in der Region abdeckt, ist damit eine bessere Diversifikation möglich. Die mit 1,5 Prozent im Vergleich zum Swisscanto (CH) Equity Fund Japan (1,4 Prozent) leicht höhere pauschale Verwaltungskommission der Anteilsklasse A des Swisscanto (CH) Equity Fund Asia ist auf das grössere abzudeckende Länderuniversum zurückzuführen. Zudem hält dieser Fonds zahlreiche Titel aus Schwellenmärkten, in welchen das Research mehr Aufwand erfordert.
Die Vereinigung der Fonds hat für die Anleger grundsätzlich keine steuerlichen Folgen.
