Rothschild AM lanciert R Perdurance Market Neutral Fund

R Perdurance Market Neutral Fund ist das Ergebnis der Exklusiv-Partnerschaft zwischen Rothschild Asset Management, der Verwaltungsgesellschaft Perdurance Asset Management und der Managed-Account-Plattform Innocap und bietet eine liquide diversifizierte Anlagelösung, die von den Aktienmärkten dekorreliert ist.

Die "Equity-Market-Neutral"-Strategie mit europäischer Dominante wird verwaltet von Ivan Briery, dem Mitbegründer und Ex-Manager des berühmten Voltaire-Fonds, und basiert auf einen fundamentalen Ansatz, der die Identifizierung von Anlagechancen anstrebt. Eingesetzt wird ein eigenes Bewertungsmodell, das sowohl eine Feinanalyse der Rechnungslegungsunterlagen der Unternehmen als auch den systematischen Kontakt mit den Geschäftsleitungen beinhaltet. Nach einer gründlichen Bewertung des Beta sowie eventueller sektorieller, geografischer oder Stil bedingter Verzerrungen der Long-Positionen des Portfolios, sichert sie der Manager durch den Aufbau von Short-Positionen auf Basis von Indizes ab, um sie zu neutralisieren. R Perdurance Market Neutral Fund bietet eine attraktive Ertrags-/Risikovorgabe bei einer angestrebten Volatilität von 8 bis 10 Prozent und einer Ziel-Sharpe-Ratio von 0,8.

"Zusammen mit dem R CFM Diversified Fund, dem R Parus Fund und dem R Karya Macro Fund bildet R Perdurance Market Neutral Fund eine kleine komplementäre Reihe von alternativen Fonds im OGAW-Format, wie am Risiko-/Ertragsprofil, den zugrundeliegenden Strategien und der Liquidität deutlich wird", erläutert der Leiter Business Development der Plattform, Charles Lacroix.

Die Plattform für alternative OGAW von Rothschild Asset Management, InRIS, wurde im Juli 2013 mit dem Ziel gegründet, den Anlegern unter der Leitung talentierter Fondsmanager differenzierende, innovative Lösungen zu bieten, die sich an ihren Bedürfnissen orientieren. Ihr verwaltetes Vermögen beträgt derzeit 4 Mrd. Euro.

Die 2014 gegründete Verwaltungsgesellschaft Perdurance Asset Management hat bereits ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, bei völliger Dekorrelation von den Aktienmärkten Alpha zu verwalten. Dies geschieht durch einen stringenten Management-Prozess auf Grundlage von eigenen Bewertungsmodellen. Die Verwaltungsgesellschaft wird zu 60 Prozent von Ivan Briery und zu 40 Prozent von Perdurance Philanthropy gehalten und spendet 40 Prozent ihrer Gewinne an gemeinnützige Organisationen, die auf Gebieten wie Menschenrechte, Erziehung notleidender Kinder, Gesundheitswesen oder soziales Unternehmertum aktiv sind.

R Perdurance Market Neutral Fund wird in Frankreich, Deutschland, Italien, Grossbritannien, Spanien, Belgien, Luxemburg, in der Schweiz und den Niederlanden zum Vertrieb angeboten.