04.04.2024, 12:40 Uhr
Per 1. April hat J.P. Morgan Asset Management Hermann Pfeifer zum Leiter für Deutschland, Österreich, Zentral- und Osteuropa sowie Griechenland ernannt. Er wird an Christoph Bergweiler berichten, der vor einem Jahr...
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Soft-Closure: JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund
Mit Wirkung zum heutigen Tag beschränkt JPMorgan Asset Management den Zufluss neuer Gelder für den JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund1. Das so genannte Soft-Closure bedeutet, dass keine weiteren Vertriebspartner für diesen Fonds zugelassen werden. Bestehende Vertriebspartner und deren Kunden können zurzeit weiter wie gehabt investieren.
Ziel der Gesellschaft ist, mit dem Soft-Closure die langfristigen Interessen der bestehenden Anleger zu schützen. Mit dem heutigen Schritt wollen wir den Kapitalzufluss von Neuanlegern eindämmen. Denn eine weitere deutliche Zunahme des Fondsvermögens könnte die Flexibilität des Fondsmanagements in der effizienten Umsetzung der Investmentstrategie behindern, unterstreicht Roland Vogel, Leiter von JPMorgan Asset Management in der Schweiz.
JPMorgan Asset Management geht mit dem Thema Fondskapazität sehr verantwortungsbewusst und offen um. Roland Vogel erläutert: Es liegt in der Verantwortung des Fondsmanagements festzustellen, ob sich das Fondsvolumen einer Grösse nähert, bei der es nicht mehr im Einklang mit den jeweiligen Anlagezielen verwaltet werden kann. Dies geschieht zum Schutz der bestehenden Anleger, die weiterhin von der Wertentwicklung des Fonds profitieren sollen. Falls weiterhin solch starke Mittelzuflüsse erfolgen, ist es nicht auszuschliessen, dass es das Management für erforderlich erachtet, den Fonds für jegliche Neuzeichnung zu schliessen (Hard-Closure).
Während des Soft-Closures können bestehende Vertriebspartner die Fonds weiter für ihr Kundengeschäft nutzen. Selbstverständlich können die Anleger ihren Bestand jederzeit teilweise oder vollständig zurückgeben. Bei vollständiger Rückgabe verlieren die jeweiligen depotführenden Stellen jedoch ihren Status als bestehende Anleger und eine Neuzeichnung ist nicht mehr möglich.
