Erweiterung der Fondspalette um 3 Novitäten

JPMorgan Asset Management (JPMAM) hat von der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) für drei neue Fonds die Schweizer Vertriebsbewilligung erhalten.

Mit dem JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund (EUR) können nun auch nichtinstitutionelle Schweizer Anleger von der Erfahrung von Highbridge Capital Management profitieren. Seit 2004 ist JPMorgan Asset Management mehrheitlich an dem Spezialisten für alternative Investments wie beispielsweise Hedge Fonds beteiligt.

„Wir haben erkannt, dass auch Privatinvestoren Bedarf an alternativen Anlagemöglichkeiten wie marktneutralen Strategien haben. Um dies zu implementieren, nutzen wir mit diesem Fonds die Flexibilität der UCITS III-Richtlinien aus“, erläutert Roland Vogel, Geschäftsleiter bei JPMorgan Asset Management Schweiz.

Ziel des innovativen Produkts ist die Neutralisierung der Marktauswirkungen auf das Gesamtergebnis. Dafür kauft der Fonds unterbewertete Unternehmenswerte mit starken Fundamentaldaten („long“) und verkauft gleichzeitig überbewertete Titel mit schwachen Fundamentaldaten („short“). Somit hat das Portfolio keine tatsächliche Marktposition eingenommen und ist unabhängig von Marktbewegungen. Da Leerverkäufe in der Schweiz lediglich institutionellen Investoren vorbehalten sind, nicht aber Publikumsfonds, nutzt das Fondsmanagement derivative Finanzinstrumente wie Total Return Swaps um „Short-Positionen“ einzugehen. Der JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund ermöglicht eine weitere Portfoliodiversifizierung, die für Portfoliomanager, Private Banking, Family Offices, unabhängige Vermögensverwalter aber auch Privatanleger mit einem umfassenden Depot Nutzen bietet.

Roland Vogels Fazit: „Mit diesem neuartigen Produkt ist es JPMorgan Asset Management gelungen, ein Hedgefondsanlagekonzept in einen UCITS III-Fonds zu transformieren. Der JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund strebt kontinuierliche, möglichst marktunkorrelierte Erträge an. Insbesondere in volatilen und fallenden Märkten sollte die marktneutrale Strategie von Vorteil sein. “

Eine weitere Neuzulassung ist der JPM Asset-Backed Fund der in US asset-backed und mortgage-backed Wertschriften (ABS und MBS) investiert. Dieser Fonds mit innovativen Overlay-Strategien eignet sich vor allem für Bond-Anleger, die eine höhere Rendite erwarten, als gegenwärtig europäische Staatsanleihen bieten – und das praktisch ohne Kreditrisiko. Der in Euro denomminierte Asset-Backed-Fonds anvisiert eine Outperformance gegenüber seiner Benchmark (JPM EMU Bond Index) von 1,5 Prozentpunkten per annum. Das erfahrene und hoch spezialisierte Team um Ronald Arons pflegt dabei einen aktiven Managementstil.

Mit der dritten Neuzulassung, dem JPM US Equity Fund erweitert JPMorgan ihre bislang sehr erfolgreiche Behavioral-Finance-Produktfamilie. Das Portfoliomanagement Team verwaltet mehr als 20 Milliarden US-Dollar und legt seinen Fokus mit diesem Core-Fonds insbesondere auf US Large Caps, welche das Potential aufweisen, die Benchmark S&P500 in jedem Marktzyklus zu schlagen.

„Die neu registrierten Produkte, im Speziellen der erfolgreiche JPM Highbridge Statistical Market Neutral Fund, bilden eine äusserst attraktive Ergänzung unserer Schweizer Fondspalette“, kommentiert Roland Vogel, Geschäftsleiter von JPMAM in der Schweiz, die Neuzulassungen. „Dank unserem breiten und qualitativ hochstehenden Angebot, können wir viele Anlagebedürfnisse der privaten und institutionellen Investoren abdecken.“ Insgesamt bietet JPMorgan Asset Management nun über 120 Publikumsfonds in der Schweiz an.