17.10.2019, 10:11 Uhr
Helvetic Trust hat per 1. Oktober einen erfahrenen Investment Manager engagiert. Er verstärkt das Asset Management von Helvetic Trust im Bereich nachhaltige Anlagen.
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Erster Fonds für nichtkotierte Schweizer Aktien
In Zusammenarbeit mit der Berner Kantonalbank und HelveticStar Effekten AG hat die Zürcher FundStreet AG vor kurzem die erste kollektive Kapitalanlage in nichtkotierte Aktien Schweizer Unternehmen lanciert. Der Fonds nach Schweizer Recht richtet sich an qualifizierte Investoren.
Der BEKB/BCBE FundStreet OTC Fund One ist ein geschlossener Analagefonds, der in rund 100 Schweizer Unternehmen aus elf verschiedenen Sektoren über alle Wirtschaftsregionen der Schweiz hinweg investiert. Der Vorteil von Anlagen in nichtkotierte Schweizer Aktien liegt in derer Diversifikation und geringerer Volatilität. So hat ein Backtesting ergeben, dass Anlagen im Schweizer OTC-Markt krisenresistenter sind als die im SPI zusammengefassten Aktien und das höhere Liquiditätsrisiko durch stabile Überrenditen kompensiert werden. Aktuell umfasst der Schweizer OTC Markt mehr als 300 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 17 Mrd. Franken.
Der aktiv bewirtschaftete BEKB/BCBE FundStreet OTC Fund One schliesst am 31.12.2009 und weist eine Laufzeit von sechs Jahren auf. Derzeit sind rund 30 Mio. Franken investiert, die Zielgrösse liegt bei 50 bis 100 Mio. Franken. Die Investitionen erstrecken sich zurzeit über die Sektoren Banken, Chemie/Pharma/Gesundheit, Industrie, Medien, Immobilien, Logistik/Verkehr, Energie, Nahrungsmittel/Getränke, Casinos, Bahnen sowie Hotel/Tourismus/Freizeit. Die fünf grössten Positionen sind Unione Farmaceutica Distribuzione, Cendres + Métaux, Generale Beaulieu Holding, Spar + Leihkasse Bucheggberg sowie Bad Schinznach.
