18.12.2024, 09:46 Uhr
Laut Mitteilung übernimmt Lucas Schlageter die Leitung des Bereichs Portfolio- und Asset-Management bei der Immobilien-Anlagestiftung assetimmo. Er arbeitete davor in der Geschäftsleitung der Helvetica Property...
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Helvetic Trust baut Berner Präsenz aus
Der in Zürich beheimatete Vermögensverwalter Helvetic Trust hat mit den beiden Senior Partners Roger Eichenberger und Leandra Oertig sowie dem Account Manager Lars Sommer sein Berner Team verstärkt.
Das Team verfügt über langjährige Expertise in verschiedenen Bereichen der Finanzindustrie und bildet eine substanzielle Erweiterung der Beratungskompetenz am Berner Standort, wie Helvetic Trust mitteilt. Alle drei Neuzugänge waren davor bei der Credit Suisse.
Roger Eichenberger war mehr als 13 Jahre bei der Credit Suisse in verschiedenen Beraterfunktionen im Private Banking tätig. Zuletzt unterstützte er als Expert Relationship Manager vermögende Privatkunden, Unternehmer, Verbände, Stiftungen und generationenübergreifende Familienstrukturen bei interdisziplinären Fragestellungen zur Optimierung der Vermögensstruktur. Zudem begleitete er Unternehmer von der Gründung bis zur Nachfolge.
Eichenberger schloss seine akademische Ausbildung mit einem Master of Science in Business and Administration an der Universität Bern ab und hält das eidg. Diplom als Finanz- und Anlageexperte sowie das internationale Diplom als Certified International Wealth Manager (CIWM).
Auch Leandra Oertig kommt von der CS. Sie startete Ihre Laufbahn bei der Grossbank, wo sie für die ganzheitliche Beratung von UnternehmerInnen sowie von Geschäftsleitungsmitgliedern zuständig war. Zudem war sie zuständig für die Erarbeitung von Anlage- und Vermögensstrategien für kleine bis mittelgrossen Unternehmen, Verbände und Stiftungen.
Auch Leandra Oertig verfügt über einen Master of Science in Business and Administration der Universität Bern, das eidg. Diplom als Finanz- und Anlageexpertin und das Internationale Diplom in der Vermögensverwaltung CIWM.
Lars Sommer startete seine Karriere mit der Ausbildung zum Kaufmann bei der CS. Er war gesamthaft sechs Jahre für die Grossbank tätig, zuletzt als Account Manager im Entrepreneures & Executives-Desk (Private Banking). Sein Hauptfokus waren die Vermögens- und Anlageberatung, die Ausarbeitung von Finanzierungskonstrukten und alltäglichen Banking-Themen (u.a. FX, Wertschriften-Handel und Basisdienstleistungen). Zudem war er für das Business Risk Management des gesamten Marktes zuständig.
