25.11.2024, 16:43 Uhr
Swisspath Group und VECO Group melden ihren Plan für den Zusammenschluss. Das gemeinsame Geschäft wird weiterhin unter dem Namen VECO firmieren.
Wonnemonat Mai für Hedge Funds
Über alle Hedgefonds-Strategien hinweg diversifizierte Portfolios erzielten gemäss Researchinstitut und Datenprovider Hedge Fund Research (HFR) im Mai in Schweizer Franken gerechnet ein Plus in der Grössenordnung von 2 bis 3%. Von Januar bis und mit Mai resultierte eine beeindruckende Performance von 4 bis über 5%.
Die Hedgefonds haben auch im Monat Mai gesamthaft gesehen gut gewirtschaftet. So rentierte ein Portfolio aus gleichgewichteten Hedgefonds-Strategien in Schweizer Franken gemäss dem Index HFRX Equal Weighted Strategies 2,1% nach 1,1% im April. Von Januar bis Mai ergibt sich ein Plus von 4,2%. Werden die Strategien nach ihren Vermögen gewichtet, ergibt sich in Franken sogar eine Performance von 2,9% im Mai, 1,5% im April sowie 5,2% über die ersten fünf Monate. Die meisten der einzelnen Strategien waren im Mai sowie im bisherigen Jahresverlauf erfolgreich. Diese Daten werden von HFRX in USD angegeben. Mit einem Plus von 7,1% schnitt der Multi-Strategie-Index von HFRX im Mai am besten ab, gefolgt vom Relative Value Arbitrage Index (6,8%) und dem Market Directional Index (5,2%). Von Januar bis Mai führt die Convertible Arbitrage Index mit plus 18,7% die Hitliste an, gefolgt von Multi-Strategy (13,6%) sowie Relative Value Arbitrage (12,8%). Deutlich im roten Bereich lagen lediglich Distressed Securities-Manager (Mai minus 1,5%; erste fünf Monate minus 6,5%), Macro (minus 1,0% bzw. 2,7%) sowie systematisch diversifizierte Portfolios (minus 1,1% bzw. 6,4%). Equity Market Neutral-Manager konnten sich im Mai besser positionieren (plus 1,4% bzw. minus 2,5%).
