Der aktiv gemanagte Fonds R Valor von Rothschild erhielt an den diesjährigen Lipper Fund Awards in Zürich gleich drei Auszeichnungen: Mixed Asset EUR Flexible Global, über 3, 5 und 10 Jahre. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Fonds in der Schweiz und konnte beweisen, dass er in der Lage ist, eine langfristige attraktive Performance bei hoher Verlässlichkeit zu erzielen.
R Valor ist ein flexibler internationaler Aktienfonds, dessen Aktienallokation entsprechend den Überzeugungen des Fondsmanagements zwischen 0 % und 100 % schwanken kann. Der Fonds kombiniert die Vorzüge eines makro-ökonomischen Top-Down-Ansatzes mit der direkten Bottom-Up-Auswahl von Titeln. Er bietet ein dynamisches, mittel- bis langfristig ausgerichtetes Fondsmanagement durch ein Portfolio, das aus rund 30 Wertpapieren von internationalen Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung besteht. Die durchschnittliche Aktienexposure belief sich über 3, 5 und 10 Jahre jeweils auf über 90%.
Jährliche Performance von 12.6% seit der Lancierung vor über 20 Jahren
Der Fonds hat 2014 mit einer positiven Performance von +15,68 % (C-Anteil, EUR, ISIN FR0011253624) abgeschlossen und ermöglichte den Anlegern in den fünf letzten Jahren eine Kapitalsteigerung von durchschnittlich 10.5 % pro Jahr, in den letzten zehn Jahren von durchschnittlich 8.1% pro Jahr (Stand: 31. Dezember 2014). Im Jahr 2015 erzielt R Valor bisher eine Performance von 6.4% (am 9. Februar). Seit seiner Gründung im Jahr 1994 weist der Rothschild & Cie Gestion Fonds auf Jahresbasis ein Nettoergebnis von 12.6% auf.
Yoann Ignatiew, seit 2008 Fondsmanager von R Valor, sagt: Einen Award über drei verschiedene Zeitabschnitte zu gewinnen bestätigt uns in mehrfacher Hinsicht. Es zeigt einerseits die Vorteile eines flexiblen Investment-Ansatzes und andererseits unsere Fähigkeit, eine attraktive risiko-adjustierte Rendite über mehrere Marktzyklen zu erzielen. Seit dem Launch 1994 hat R Valor gezeigt, dass wir in der Lage sind, Opportunitäten in den globalen Aktienmärkten zu nutzen und flexibel auf Veränderungen im Makroumfeld zu reagieren.
R Valor verfügt heute über ein Fondsvolumen von EUR 880 Mio., ist zum Vertrieb in der Schweiz autorisiert und in EUR, CHF und USD erhältlich.
