09.12.2024, 13:15 Uhr
Die wirtschaftlichen Perspektiven im Euroraum haben sich im Dezember verschlechtert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel auf den tiefsten Stand seit November 2023.
Der Fonds R Valor von Rothschild & Cie Gestion investiert in globale Aktien. Die flexible Strategie ohne spezifische Benchmark hat über die letzten 20 Jahre stabile jährliche Renditen im zweistelligen Bereich generiert. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Anteilsklassen wird für den Fonds nun auch eine CHF-abgesicherte Anteilsklasse aufgelegt. Diese ist ab sofort zum öffentlichen Vertrieb auch in der Schweiz zugelassen.
Der Globale Fonds R Valor von Rothschild & Cie Gestion (YTD +11.26%, ISIN FR0011253624) kombiniert einen Makro-Top-Down-Ansatz mit einer Bottom-Up-Selektion und einem thematischen Investmentansatz. R Valor hat seit der Lancierung 1994 eine annualisierte Rendite von 12 % erzielt und eine bemerkenswerte Kontinuität mit langfristig zweistelligen Renditen bewiesen. Um den Bedürfnissen der Schweizer Anleger zu entsprechen, macht Rothschild & Cie Gestion den Fonds R Valor ab sofort in CHF (abgesicherte Anteilsklasse) verfügbar (ISIN FR0012406189), neben den bestehenden Anteilsklassen in EUR und USD (abgesicherte und nicht abgesicherte Anteilsklasse).
Da sich der Fonds nicht an einer spezifischen Benchmark orientiert, hat der Fondsmanager die Möglichkeit den Aktienanteil gemäss seinen Marktüberzeugungen von 0 bis 100 % zu variieren. R Valor strebt nach einer Anpassung an die Marktzyklen, um das Vermögen der Anleger langfristig zu bewahren und zu mehren. Dieser flexible Ansatz erlaubt es dem Fondsmanager, den Fonds mit der Selektion der passenden Large oder Mega Caps so zu positionieren, dass er von einigen der weltweit bedeutendsten Makro-Anlagethemen profitieren kann. Der Fonds bevorzugt keine Region und keinen bestimmten Sektor und nutzt weder Hebel noch Leerverkäufe. Er ist üblicherweise in 30 bis 40 Titel investiert, die sorgfältig analysiert und gemäss der Top-Down-Sicht selektiert worden sind. R Valor stellt eine Anlagemöglichkeit für Investoren dar, die ihren internationalen Aktienanteil mit einer flexiblen Strategie diversifizieren und damit am globalen Wachstum teilnehmen möchten.
Heute ist R Valor stark in Nordamerika investiert und hält Investments in China. In Europa ist der Fondsmanager auf spezifische Investment-Situationen fokussiert, die von der Euroschwäche und den tieferen Energiepreisen profitieren.