29.04.2024, 14:27 Uhr
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Retailklasse des ZKB Aktien CH Small & Mid Caps Fonds
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) erweitert ihre Produktpalette und öffnet den bisher lediglich institutionellen Anlegern zugänglichen Fonds ZKB Aktien Schweiz Small & Mid Caps neu für das Retailpublikum. Damit trägt sie einer zunehmenden Nachfrage der Anleger Rechnung.
Das Produkt setzt gezielt auf Informationsineffizienzen, die im Segment der kleinen und mittleren Unternehmen zu beobachten sind. Während bei Large Caps veränderte Marktbedingungen sehr schnell eingepreist werden, weicht der Aktienkurs der Small und Mid Caps vom tatsächlichen ökonomischen Wert der Unternehmen teilweise stark ab. Grund dafür ist, dass Small und Mid Caps oftmals von den grossen Researchhäusern, wie auch von Investoren vernachlässigt werden. Je weiter man die Kapitalisierungsleiter nach unten steigt, desto spärlicher werden die Informationen. Genau hier setzt der ZKB Fonds Aktien Schweiz Small & Mid Caps an. Durch Analyse, gute Sektor-Rotation und vor allem durch Marktkenntnis lässt sich ein Wissensvorsprung erreichen, der auch in der langen Frist ein positives Alpha, also eine Überrendite gegenüber der Benchmark, verspricht.
Um dies zu erreichen, setzt der Fonds gezielt auf aktives Management. So wird in mindestens 40 und maximal 50 Unternehmen des zugrunde liegenden Index SPI Extra investiert. Damit wird eine Abweichung zur Benchmark (Tracking Error) von ca. 3 6% p.a. angesteuert. Im Anlageprozess, der sowohl auf Untersuchungen auf Makroebene als auch auf quantitativen und fundamentalen Analysen basiert, liegt der Schwerpunkt bei der Aktienbewertung und beim intensiven Austausch mit den Unternehmen. Dabei profitiert die ZKB von der grossen Erfahrung, vom Know-how und nicht zuletzt vom umfassenden Beziehungsnetz ihrer Fondsmanager.
Fondsdaten:
| Fondsname | ZKB Fonds Aktien Schweiz Small & Mid Caps |
| Valor | 11'668'783 |
| ISIN | CH0116687838 |
| Währung | CHF |
| Emissionspreis pro Anteil | CHF 1'000.- |
| Benchmark | SPI EXTRA® (SPI® TR SMI® TR) |
| Verwaltungskommission | 1.50% |
| TER | 1.55% |
| Performance Fee | keine |
| Zeichnungsfrist | 10. Januar 2011 bis 22. Januar 2011 |
