Rekordvolumen bei nachhaltigen Anlagen

Der schweizerische Markt für nachhaltige Anlagen hat dank starkem Wachstum im Jahr 2009 ein neues historisches Volumen-Hoch von CHF 34.1 Milliarden erreicht. Dieses Resultat liefert die jährliche Erhebung zum Schweizer SRI-Markt der Beratungsfirma onValues.

Investitionen in nachhaltige Kollektivanlagen (Fonds, Investmentgesellschaften, Anlagestiftungen) nahmen in 2009 um 54% zu, im Vergleich zu einem Wachstum von rund 12%  des schweizerischen Fondsanbietermarktes. Dabei konnten insgesamt Nettozuflüsse von 23% in die nachhaltigen Kollektivanlagen verbucht werden, im Vergleich zu rund 5% im vergleichbaren Gesamtmarkt. Die eindrückliche Dynamik nachhaltiger Anlagen unterstreicht die Innovationskraft des Finanzplatzes Schweiz. In Anbetracht der momentanen Herausforderungen beinhalten diese Anlagen zudem das Potenzial, einen Beitrag zu gestärkter Glaubwürdigkeit und Steigerung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu leisten.

Der Markt für nachhaltige Anlagen (Kollektivanlagen, Mandate und strukturierte Produkte) umfasste in der Schweiz per Ende Dezember 2009 ein Volumen von CHF 34.1 Milliarden inklusive solcher Vermögen, die in der Schweiz für ausländische Institute und Kunden verwaltet werden. Dies im Vergleich zu CHF 20.9 Milliarden per Ende 2008 und CHF 34.0 Milliarden per Ende 2007. Dieser Markt hat somit ein neues historisches Volumen-Hoch erreicht.

Das Wachstum des nachhaltigen Marktes war mit rund 63% bezogen auf das Volumen per Ende 2008 beachtlich. Die privaten Investoren haben ihren Marktanteil von rund 51% im Vorjahr auf 55% leicht ausgebaut. Der Marktanteil der Aktien-Investitionen hat sich von rund 67% im Vorjahr auf 62% reduziert. Hohe Nettozuflüsse verzeichneten v.a. gewisse thematische Aktienfonds, strukturierte Produkte und neue Angebote in den Bereichen nachhaltige Immobilien und Emerging Markets.

Die befragten Schweizer Anbieter erwarten in den nächsten drei Jahren weiterhin bis zu doppelt so hohe Wachstumsraten des nachhaltigen Marktes im Vergleich zum Gesamtmarkt. Es wird erwartet, dass v.a. thematische Aktien- und Immobilienfonds, und hauptsächlich  institutionelle Investoren zu diesem Wachstum beitragen werden.

Umfrage unter 19 Schweizer Anbietern
Die diesen Zahlen zu Grunde liegende Markterhebung wird jährlich von der Investment-Beratungsfirma onValues durchgeführt und von einem Beirat bestehend aus Vertretern von Bank Sarasin, Bank Vontobel, Ethos, Forum Nachhaltige Geldanlagen, INrate, Kaiser Ritter Partner, SAM, Swisscanto, UBS und Zürcher Kantonalbank begleitet.

19 Schweizer Anbieter nahmen an dieser sechsten Umfrage teil. Die Erhebung umfasst Kollektivanlagen, strukturierte Produkte und Investment Mandate, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien (ökologische, soziale und ethische Aspekte) verwaltet werden. Erfasst werden alle in der Schweiz verwalteten nachhaltigen Anlagen, auch wenn es sich um Produkte handelt, die nicht in der Schweiz zugelassen sind oder um Mandate ausländischer Kunden. (mak)