02.06.2026, 20:04 Uhr
Die Patrimonium Holding mit Sitz in Baar (ZG) übernimmt per 1. Juli 2026 die Zürcher Sustainable Real Estate. Mit der Transaktion verstärkt die Muttergesellschaft der Patrimonium Asset Management ihre Position im...
PK-Performance: Die Unterschiede sind gross
Die von der UBS betrachteten Pensionskassen haben mit ihren Kapitalanlagen im Juni eine durchschnittliche Performance von 0,71 Prozent erzielt. Allerdings waren die Unterschiede im Anlageerfolg der verschiedenen Kassen gross, wie die Bank in einer Studie schreibt.
Das beste Ergebnis erzielte mit +1,88 Prozent eine grosse Pensionskasse mit verwalteten Vermögen von über 1 Milliarde Franken, das schlechteste Ergebnis fuhr ein mittelgrosses Institut mit -0,44 Prozent ein. In dieser Kategorie bewegen sich die verwalteten Vermögen zwischen 300 Millionen und 1 Milliarde Franken. Damit ergibt sich eine Bandbreite der Performance aller Pensionskassen von 2,32 Prozentpunkten allein im Monat Juni, wie die UBS schreibt.
Grössere Unterschiede gibt es logischerweise auch bei den einzelnen Anlagekategorien. Weitaus am besten schlossen im Juni «Aktien Welt ohne Schweiz» ab, sie brachten im Schnitt gut 3,4 Prozent. Am schwächsten entwickelten sich die Hedgefunds mit -1,05 Prozent und Anleihen in Fremdwährungen mit -0,99 Prozent.
Die Pensionskassen im UBS Sample erzielten im Juni eine durchschnittliche Performance von 0,71 Prozent nach Abzug von Gebühren. Seit Jahresbeginn steht die Rendite bei 3,51 Prozent und die annualisierte Rendite seit Studienstart im Jahr 2006 liegt demnach bei 2,97 Prozent.
