30.09.2026, 16:17 Uhr
Nach dem Erfolg des US-Research-Fonds, der innert eineinhalb Jahren über 5 Milliarden US-Dollar einsammelte, bringt Franklin Templeton die Putnam-Strategie nun auch in die Schweiz. Der neue Fonds setzt auf rund 150...
Werbung
Neuer Standard für internationale Fonds
Mit der Einführung der European Fund Classifications (EFC) sollen die seit mehr als fünf Jahren laufenden Bemühungen zur Schaffung einheitlicher Klassifizierungen abgeschlossen werden. Ziel ist eine weitgehende Standardisierung und Vereinheitlichung der Klassifizierung international angebotener Fonds. Als international gilt ein Fonds dann, wenn mindestens 80 Prozent des Fondsvolumens aus mehr als einem Markt stammen.
Welche Kriterien für die Klassifizierung in welcher Anlageklasse relevant sind, zeigt die folgende Tabelle.
Kriterien für die | Aktien | Obli- gationen | Geld- markt | Gemischt |
| Land/Region | X | X | ||
| Sektor | X | |||
| Marktkapitalisierung | X | |||
| Währungsrisiko | X | X | X | |
| Zinsrisiko | X | X | ||
| Anlage in Schwellenländer | X | X | ||
| Asset Allocation | X | |||
| Strukturcharakteristika | X | X |
