MV Invest legt MV ImmoXtra Fonds auf

Die Immobilien- und Finanzfachleute Martin Meili und Roland Vögele haben die MV Invest AG gegründet. Die MV Invest AG bietet institutionellen und privaten Kunden Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung mit indirekten und direkten Immobilienanlagen an. Zusammen mit der LB(Swiss) Investment AG wird die MV Invest AG als Promotor in naher Zukunft den Fonds MV ImmoXtra Schweiz Fonds auflegen, einen Anlagefonds schweizerischen Rechts in der Kategorie «andere Fonds.»

MV ImmoXtra investiert in indirekte Immobilienlagen Schweiz. Als erstes Produkt für indirekte Immobilienanlagen Schweiz, kann der Fonds zur Absicherung und zur Nutzung von Arbitragemöglichkeiten für bis zu 25% des Fondsvermögens Short-Verkäufe tätigen. Mit «Short»- Positionen oder «Short»-Verkäufen profitiert MV ImmoXtra von fallenden Kursen.

Gutes tun mit Immobilien

Immobilien verleihen einem Portfolio Stabilität und eine Ertragsverbesserung; sie nehmen insbesondere Risiken aus dem Portfolio. In der Periode 1960 bis 2007 stiegen in der Schweiz Immobilienwerte um über 7 Prozent jährlich, Aktien um 9 Prozent, während man bei Obligationen etwa 5 Prozent erhielt. Aktien verzeichneten in 16 dieser 48 Jahre teils stark negative Jahresrenditen, Obligationen lagen in immerhin 7 Jahren schwach. Immobilien – trotz wesentlich höherem Ertrag als Obligationen– waren fast ebenso stabile Ertragsbringer, sie waren in nur 8 Jahren schlecht. Immobilien verfügen also über eine in Anlegerkreisen heiss begehrte Eigenschaft: Sie erhöhen die Rendite des Portfolios und reduzieren das Risiko (Volatilität).

Erfolgreiche Anlagen in Schweizer Immobilienaktiengesellschaften und Immobilienfonds bedingen sorgfältige Analyse und solide Marktkenntnisse sowohl der Flächenmärkte für Direktanlagen wie der Marktverhältnisse im Segment indirekte Immobilienanlagen. Entscheidend sind disziplinierte Anlageprozesse, Erfahrung und das Wissen, wie sich die Anleger, insbesondere institutionelle Anleger verhalten (wer was verkauft und wo die Positionen liegen).

Inhaber der MV Invest AG sind je hälftig Martin Meili und Roland Vögele. Ergänzt wird das Team durch Marco Gabriel, welcher von Schroders zur MV Invest AG stösst und in den Bereichen Finanzanalyse und im Risikomanagement tätig sein wird.

Das Leitbild

Die Anlagephilosophie ist geprägt durch Langfristigkeit, Vorsicht und Risikobeschränkung. Es wird ein aktiver Anlagestil gepflegt, der auf fundierter Analyse und sorgfältiger Auswahl der Investments in Immobilienaktiengesellschaften und Immobilienfonds gemäss ihrem langfristigen Wachstumspotential basiert. Das wichtigste Ziel ist es, überdurchschnittliche Anlageresultate für die Kunden zu erzielen. Martin Meili und Roland Vögele haben nachweislich ihres «Track Record» in der Vergangenheit dieses Versprechen meist erfüllt und auch brillante Ergebnisse erzielt!

Zur Nutzung spezieller Situationen setzt man beim MV ImmoXtra Schweiz Fonds die Techniken des Arbitragemarktes ein. Generell lässt sich so das Marktrisiko in den Kundenportefeuilles reduzieren. Man erzielt Gewinn aus Phasen von Fehlbewertungen einzelner Instrumente und kann insbesondere mittels sogenannter «Short»-Verkäufe die Überbewertung einzelner Immobilienaktiengesellschaften und Immobilienfonds profitabel nutzen. MV ImmoXtra ist der erste Schweizer Immobilienfonds, welcher zu Absicherungszwecken wie zur Nutzung von Arbitragemöglichkeiten bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens in Short-Positionen anlegen kann.

MV Invest AG ist eine Asset Management Boutique im Bereich Immobilienanlagen mit klarem Fokus auf den Schweizer Immobilienmarkt. Wir bieten institutionellen und privaten Kunden Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung mit indirekten und direkten Immobilienanlagen an. Zusammen mit der LB(Swiss) Investment AG werden wir als Promotor einen Schweizer Anlagefonds, den MV Immoxtra Schweiz Fonds auflegen. Als erstes Produkt für indirekte Immobilienlagen Schweiz, kann der Fonds zur Absicherung und zur Nutzung von Arbitragemöglichkeiten für bis zu 25% des Fondsvermögens Short-Verkäufe tätigen.