23.12.2024, 14:23 Uhr
In eigener Sache: 2024 war nicht nur an den Börsen ein erfolgreiches Anlagejahr mit neuen Rekordständen. Auch Investrends hat 2024 mit weit über 2000 publizierten Beiträgen eine neue Höchstmarke erreicht und wird...
Migros Bank mit neuem Nachhaltigkeitsfonds
Die Migros Bank lanciert mit dem Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable einen neuen Anlagefonds, der ausschliesslich in umwelt- und sozialverträgliche Anlagen investiert.
Der Fonds erfüllt die Richtlinien des Beruflichen Vorsorgegesetzes (BVG) und ist somit auch für Investitionen im Rahmen der 2. und 3. Säule zugelassen. Die Erstzeichnungsfrist läuft bis am 4. September 2009.
Unternehmen, die sich für gesellschaftliche Anliegen einsetzen und sorgsam mit Ressourcen umgehen, sind langfristig erfolgreich. Deshalb lanciert die Migros Bank mit dem Strategiefonds Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable einen neuen Anlagefonds, der sich nach ethischen, ökologischen und sozialen Grundsätzen richtet. Mit einer angestrebten Aktienquote von 45 Prozent besitzt der Fonds ein moderates bis mittleres Risikoprofil.
Die Nachhaltigkeitsanalyse und das Portfoliomanagement erfolgen in Kooperation mit der Bank Sarasin, welche im Bereich der nachhaltigen Unternehmensanalyse 20 Jahre Erfahrung mitbringt. Ausgeschlossen sind Investitionen des Fonds in Unternehmungen, deren Umsatz zu mehr als 5 Prozent aus der Erzeugung von Kernenergie, der Herstellung von Waffen, Chlor- und Agrochemikalien, landwirtschaftlich eingesetzter Gentechnik, Tabakwaren, Alkohol oder aus der Pornografie stammt. Ausgeschlossen sind überdies Investitionen in Ländern, die im Besitz von ABC-Waffen sind und keine konkreten Abrüstungspläne haben oder die Vollstreckung der Todesstrafe kennen.
Der Mi-Fonds (CH) 45 Sustainable wird gemäss den Richtlinien der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2) verwaltet. Der Fonds ist deshalb auch in einer Vorsorge-Tranche zugelassen, die als Anlageinstrument im Rahmen der 2. und 3. Säule zur Verfügung steht. Nach diesen Richtlinien betragen die Maximalgrenzen beim Aktienanteil 50 Prozent und beim Fremdwährungsanteil 30 Prozent des Fondsvolumens.
Die Verwaltungskommission beträgt 1,3 Prozent, respektive 1,1 Prozent in der Vorsorge-Tranche. Der Fonds erfüllt zudem die Transparenzrichtlinien des internationalen Forums für nachhaltige Geldanlagen (Eurosif).
