Invesco lanciert zwei neue UCITs-Fonds

Invesco hat sein Angebot an Allokation- und Anleihen-Strategien durch zwei neue Fonds erweitert. Einer der beiden Fonds versteht sich als Antwort auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten.

Invesco hat im Rahmen der Allocation- und Anleihen-Strategien zwei neue Fonds lanciert: den Invesco Sustainable Allocation Fund und den Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund. Die am 12. Dezember 2017 aufgelegten UCITs-Fonds mit Domizil Luxemburg sollen in mehreren europäischen Märkten zum Vertrieb zugelassen werden, darunter auch in der Schweiz.

Fokus auf nachhaltige Fonds
Der Invesco Sustainable Allocation Fund erweitert das Invesco-Angebot an wirkungsorientierten Fonds. Der neue grenzüberschreitende Fonds mit SRI-Fokus (Sustainable Responsible Investment = nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen) ist auf die wachsende Anlegernachfrage nach nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlageprodukten ausgerichtet. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen kompletten Marktzyklus sowie ein effizientes Risiko-Ertrags-Profil mit stabilen Anlageerträgen, moderaten Verlusten und einem kontrollierten Risiko in allen Marktszenarien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in internationale Aktien und Schuldtitel, die die Nachhaltigkeitskriterien des Fonds erfüllen. Die Allokation in Aktien und Schuldtitel wird flexibel gesteuert.

Der ESG-Ansatz wird auf das gesamte Portfolio angewendet. Die Nachhaltigkeitskriterien des Fonds umfassen sowohl ESG-Kriterien als auch ethische Vorgaben, die vom Investmentteam laufend überprüft werden. Mithilfe von Screenings werden Unternehmen bzw. Emittenten ausgeschlossen, die den Fondskriterien nicht entsprechen. Ausserdem nutzt der Fonds den Best-in-Class-Ansatz, um Unternehmen bzw. Emittenten für das Fondsuniversum auszuwählen, die höchste ESG- und Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Der Fonds setzt auf eine aktive Vermögensaufteilung auf Aktien und Schuldtitel, basierend auf einem strukturierten und klar definierten Investmentprozess unter Berücksichtigung systematischer ESG-Faktoren und -Beschränkungen. Durch ein Risiko-Overlay sollen Verlustrisiko und Volatilität reduziert werden.

Fondsmanager des neuen Fonds sind Manuela von Ditfurth, Senior Portfolio Manager, Invesco Quantitative Strategies (IQS), und Expertin für nachhaltige Anlagestrategien, sowie Martin Kolrep, Senior Portfolio Manager, IQS, mit Schwerpunkt Multi-Asset-Strategien. Der Invesco Sustainable Allocation Fund ist das erste grenzüberschreitende ESG-Produkt (= Umwelt, Soziales & Governance) des Unternehmens.

Ertragsgenerierung im Vordergrund
Der Invesco Global High Yield Short Term Bond Fund bietet Investoren ein in globalen Hochzinsanleihen investiertes Produkt mit kurzfristigerem Schwerpunkt. Das Anlageuniversum besteht vorwiegend aus globalen Hochzinsanleihen. Darüber hinaus will das Team Anlagemöglichkeiten in anderen Segmenten der Zinsmärkte nutzen, zum Beispiel Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und Schuldtitel ohne Rating. Dazu greift das Team auf die globale Invesco Fixed Income (IFI) Plattform zurück. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen und in geringerem Umfang langfristigem Kapitalwachstum, bei einer durchschnittlichen Portfolioduration von ein bis drei Jahren. Verwaltet wird der Fonds von Joe Portera und Jennifer Hartviksen. Sie werden durch das 18-köpfige High-Yield-Team von IFI in den USA und Europa unterstützt.