23.12.2024, 14:23 Uhr
In eigener Sache: 2024 war nicht nur an den Börsen ein erfolgreiches Anlagejahr mit neuen Rekordständen. Auch Investrends hat mit weit über 2000 publizierten Beiträgen eine neue Höchstmarke erreicht und wird im...
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GAM erweitert Palette an UCITS-III-Fonds
GAM hat seine Palette von UCITS-III-Fonds durch eine
Onshore-Version der Global Macro Zins- und Währungsstrategie, die
von Investment Director Adrian Owens verwaltet wird, erweitert.
Der Fonds
strebt eine Rendite in Höhe des Libor plus 8-12% p.a. über einen gleitenden
Drei- bis Fünfjahreszeitraum an. Der GAM Star Global Rates investiert in ein
breites Spektrum von Staatsanleihen und Währungen, um Marktineffizienzen
auszunutzen. Dabei konzentriert er sich auf reife Märkte mit reichlich
vorhandener Liquidität. Die Korrelation zu anderen Anlagestrategien und den
Aktienmärkten wird voraussichtlich minimal sein. Adrian
Owens äusserte sich wie folgt zu dem Fonds: „Die Portfoliodiversifikation ist
von zentraler Bedeutung für das Management des Fonds. Gleichzeitig gilt es
jedoch zu verhindern, dass die Diversifikation die Renditen aufzehrt. Durch die
Fokussierung auf Schlüsselthemen soll eine ausreichend konzentrierte Struktur
geschaffen werden, die neben der Diversifikation die Erzielung von Erträgen im
zweistelligen Bereich ermöglicht.“
Uneingeschränkter, globaler Makrostil
Mit 21
Jahren Erfahrung als Ökonom und Fondsmanager ist Adrian Owens mit dem Einfluss
der Makrofaktoren auf das Marktverhalten genauestens vertraut. Er setzt auf
einen uneingeschränkten, globalen Makrostil, der auf den wirtschaftlichen
Fundamentaldaten basiert. Craig
Wallis, Group Head of Institutional and Fund Distribution bei GAM, erklärte:
„Der bestehende Offshore Fund, der von Adrian Owens nach dem gleichen Ansatz
verwaltet wird, hat sich als ausgesprochen erfolgreich erwiesen. Seit seiner
Auflegung im Januar 2004 hat er eine Rendite von 9,68% p.a. erzielt. Mit der
Auflegung des GAM Star Global Rates können wir Anlegern Zugang zu diesen
beeindruckenden Renditen verschaffen, während die UCITS-III-Struktur Sicherheit
bietet.“ Viele
Vermögensverwalter haben mit der Schaffung von „Managed Account“-Plattformen auf
die Transparenzprobleme des vergangenen Jahres reagiert. Diese unterliegen
jedoch nicht der aufsichtsrechtlichen Überwachung, wie sie die
UCITS-Bestimmungen gewährleisten. Die UCITS-III-Struktur stellt für Anleger eine
attraktive Alternative zu Managed Accounts dar. Der GAM Star Global Rates bietet
uneingeschränkte Transparenz, wird regelmässig gehandelt und ist eine
steuereffiziente Lösung für Onshore-Kunden. (cl)
