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Fondsperformance: Durchzogener September nach starkem Sommer

Im September fiel die durchschnittliche Performance der untersuchten Fondskategorien in den Minusbereich. (Bild: Shutterstock.com)
Im September fiel die durchschnittliche Performance der untersuchten Fondskategorien in den Minusbereich. (Bild: Shutterstock.com)

Drei Quartale sind in diesem aussergewöhnlichen Jahr der Corona-Krise vorbei. Das Finanzportal e-fundresearch.com zieht Bilanz, welche Fondskategorien im September und seit Jahresbeginn an der Spitze liegen und welche die Schlusslichter bilden.

07.10.2020, 09:40 Uhr

Redaktion: rem

Die globalen Märkte und somit auch die Mehrheit der Fondskategorien zeigten sich im September nach kräftigen Kurserholungen in den vorangehenden Monaten von einer weniger freundlichen Seite. Wieder zunehmende Covid-19-Ansteckungen und entsprechende Sorgen um eine "zweite Welle" in verschiedenen Ländern sowie die Wiedereinführung von einschränkenden Corona-Massnahmen, aber auch Kursdämpfer bei Tech-Giganten gaben den Ausschlag.

Im Durchschnitt über alle 244 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte für den September aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -0,7% gemessen werden (-0,5% im Median). Lediglich 35,7% der Kategorien beendeten den September mit einer positiven Wertentwicklung – die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -9,52% (schwächste Kategorie – Sector Equity Energy) bis +8,54% (stärkste Kategorie - Japan Small/Mid-Cap Equity).

In der nachfolgenden Tabellen von e-fundresearch.com sind die Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im September die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten, aufgelistet.

Top 10 Fondskategorien im September 2020

Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.
Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.

Flop 10-Fondskategorien im September 2020

Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.
Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.

Year-to-Date: Nur 28,28% der Fondskategorien positiv

Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 28,28% seit Jahresbeginn, weist die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien auch zum aktuellen Stichtag per Ende September weiterhin eine negative Year-to-Date Performance-Entwicklung (in EUR) aus. Das Spektrum der untersuchten Kategorien bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -42,27% (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn: Brazil Equity) bis +29,35% (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn: Sector Equity Precious Metals bzw. Gold- und Edelmetall Aktienfonds) – der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) Year-to-Date Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -4,52%, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -2,94%.

Die folgenden Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien auf Sicht seit Jahresbeginn.

Top 10-Fondskategorien seit Jahresbeginnn 2020

Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.
Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.

Flop 10-Fondskategorien seit Jahresbeginn 2020

Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.
Quelle: e-fundresearch.com AG, Morningstar Direct. Alle Werte in EUR-%. Zeitraum 01.01.2020-30.09.2020 für YtD-Performance bzw. 01.09.-30.09.2020 für September-Performance.
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