Fondsperformance: Durchzogener September nach starkem Sommer

Drei Quartale sind in diesem aussergewöhnlichen Jahr der Corona-Krise vorbei. Das Finanzportal e-fundresearch.com zieht Bilanz, welche Fondskategorien im September und seit Jahresbeginn an der Spitze liegen und welche die Schlusslichter bilden.

Die globalen Märkte und somit auch die Mehrheit der Fondskategorien zeigten sich im September nach kräftigen Kurserholungen in den vorangehenden Monaten von einer weniger freundlichen Seite. Wieder zunehmende Covid-19-Ansteckungen und entsprechende Sorgen um eine "zweite Welle" in verschiedenen Ländern sowie die Wiedereinführung von einschränkenden Corona-Massnahmen, aber auch Kursdämpfer bei Tech-Giganten gaben den Ausschlag.

Im Durchschnitt über alle 244 von e-fundresearch.com in der Morningstar Direct Datenbank untersuchten Fondskategorien konnte für den September aus Sicht eines EUR-Investors eine Performance-Entwicklung von -0,7% gemessen werden (-0,5% im Median). Lediglich 35,7% der Kategorien beendeten den September mit einer positiven Wertentwicklung – die Bandbreite der beobachteten Erträge bewegte sich dabei in einem Spektrum von -9,52% (schwächste Kategorie – Sector Equity Energy) bis +8,54% (stärkste Kategorie - Japan Small/Mid-Cap Equity).

In der nachfolgenden Tabellen von e-fundresearch.com sind die Top- und Flop-10-Fondskategorien, die im September die stärkste beziehungsweise schwächste Wertentwicklung verzeichneten, aufgelistet.

Top 10 Fondskategorien im September 2020

Flop 10-Fondskategorien im September 2020

Year-to-Date: Nur 28,28% der Fondskategorien positiv

Mit einem Anteil positiver Fondskategorien von lediglich 28,28% seit Jahresbeginn, weist die Mehrheit der untersuchten Fondskategorien auch zum aktuellen Stichtag per Ende September weiterhin eine negative Year-to-Date Performance-Entwicklung (in EUR) aus. Das Spektrum der untersuchten Kategorien bewegt sich zum aktuellen Stichtag im Bereich von -42,27% (schwächste Fondskategorie seit Jahresbeginn: Brazil Equity) bis +29,35% (stärkste Fondskategorie seit Jahresbeginn: Sector Equity Precious Metals bzw. Gold- und Edelmetall Aktienfonds) – der über alle Fondskategorien gemessene (arithmetische) Year-to-Date Performance-Durchschnitt liegt aktuell bei -4,52%, die Median-Ertragsentwicklung liegt bei -2,94%.

Die folgenden Tabellen präsentieren die aktuellen Top- und Flop-10-Fondskategorien auf Sicht seit Jahresbeginn.

Top 10-Fondskategorien seit Jahresbeginnn 2020

Flop 10-Fondskategorien seit Jahresbeginn 2020