20.12.2024, 10:54 Uhr
Aus der Krise der Credit Suisse und der von den Behörden erzwungenen Notfusion der Grossbank mit der UBS sollen Lehren gezogen werden. Dieser Ansicht ist die parlamentarische Untersuchungskommission. Sie hat ihren...
Feri Awards: Gewinner wurden gekürt
Die Rating-Agentur Feri EuroRating Service AG hat zum ersten Mal die Feri Awards für das schweizerische Fondsuniversum vergeben. Während der feierlichen Preisverleihung in Zürich zeichnete Feri damit die besten Fonds in zwölf Aktien- und Rentenkategorien sowie die beste Fondsinnovation des Jahres aus.
"Gerade in stürmischen Zeiten ist die Fondsauswahl besonders wichtig. Wir heben mit den Awards diejenigen Fonds hervor, die durch ein ausgeglichenes Chance-Risiko-Profil hier Top-Qualität gezeigt haben", so Dr. Tobias Schmidt, verantwortlich für die Fund Awards bei Feri EuroRating Services, in Hinblick auf die Finanzmarktkrise. "Bereits die Nominierung eines Fonds ist daher als Qualitätsnachweis zu werten," meint Schmidt.
Die Gewinner in des Feri Award 2009 in den entsprechenden Kategorien sind:
Aktien Welt: UniGlobal
Aktien Europa: MFS Meridian Funds - European Value Fund
Aktien Nordamerika: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund
Aktien Japan: Goldman Sachs Japan Portfolio
Aktien Asien Pazifik ex Japan: Skandia Pacific Equity Fund
Aktien Emerging Markets: Magellan
Aktien Mittel-/Osteuropa: cominvest Fund Eastern Europe Equity
Aktien Schweiz: UBS 100 Index Switzerland
Obligationen Globale Währungen: Dexia Bonds World
Obligationen Europäische Währungen: Allianz-dit Europazins
Obligationen CHF: UBS (CH) Bond Fund - CHF Domestic
Strategiefonds Global flexibel: Carmignac Patrimoine
Fondsinnovation: Pioneer Funds - Commodity Alpha und ZKB Gold ETF
Der Auswahl dieser besten Fonds lag ein zweistufiges Bewertungsverfahren zugrunde. Die Selektionskriterien für die Nominierung zu den Feri EuroRating Awards (1. Stufe) waren neben dem aktuellen Feri Fondsrating die Performance und die Volatilität der letzten zwölf Monate. Insgesamt waren jeweils fünf Fonds für jede Kategorie der Feri EuroRating Awards nominiert worden. Nach der quantitativen Bewertung erfolgte die qualitative Analyse der nominierten Fonds (2. Stufe). Hier flossen unter anderem Fakten zu den Fondsmanagern und zum Investmentprozess in die Bewertung ein. Diese Daten wurden anhand eines Fragebogens erhoben und nach einem standardisierten Kriterienkatalog ausgewertet. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der gewichteten Summe aller Bewertungskomponenten. Der Fonds mit der höchsten Punktzahl wurde jeweils bester Fonds seiner Kategorie und erhielt den entsprechenden Award. Um am Auswahlprozess für die Vergabe der Feri EuroRating Awards teilnehmen zu können, müssen die betreffenden Fonds neben einem Mindestvolumen ein Feri Fonds Rating aufweisen, für Privatanleger zugänglich sein und in der Schweiz zugelassen sein.
Die fünf Fonds, die für den Sonderpreis in der Kategorie Fondsinnovation nominiert wurden, sind durch ein unabhängiges Expertengremium ausgewählt worden. Das Gremium setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Dr. Francois Rayroux (Lenz & Stehehlin), Dr. Michael Partin (ifund services AG), Hanssen (Jiannan) Wang (IST Investmentstiftung für Personalvorsorge), Michael Stammler (Feri Finance AG), Martin Vogel (Independent Consultant). Mit diesem Preis honorieren die Experten die innovativste Fonds-Idee des Jahres. In diesem Jahr erhielten zwei Fonds diesen Sonderpreis: der Pioneer Funds Commodity Alpha sowie der ZKB Golf ETF. Beide Fonds wurden von der Jury mit der gleichen Punktzahl bewertet.
