Deutsche Serafin steigt mit zunächst 50% bei AMG ein

Die AMG Fondsverwaltung in Zug und die Serafin Asset Management Gruppe aus Deutschland schliessen sich strategisch zusammen. Der deutsche Partner beteiligt sich zunächst mit 50% an AMG Fonds, die u.a. den Alpora Innovation Europa Fonds verwaltet. Dieser zeichnet sich durch einen zweistufigen Investmentprozess aus. Alpora als Teil von Serafin bringt dabei die Expertise der Innovationsmessung ein.

Bis zum Jahr 2026 soll die Beteiligung der Serafin Asset Management Gruppe an der AMG Fondsverwaltung (AMG Fonds) auf 100% ausgebaut werden, wie das Unternehmen mitteilt. Ziel der beteiligten Gesellschaften sei es, einen "hochqualitativen und zukunftsgerichteten Asset Manager aufzubauen."

Als Erfolgsrezept für das Vorhaben wird das "Zusammenspiel" der drei Unternehmen AMG, Alpora und Serafin genannt. Die AMG Fondsverwaltung beruft sich auf jahrelange Erfahrung und Anlagekompetenz in den von ihr verwalteten sechs Aktienfonds. Alpora bringe ihre Analysekompetenz im Bereich Innovation ein, während die Serafin Asset Management über hohe Systematisierungs-, Daten- sowie Multi-Asset-Kenntnisse verfüge.

Gründeraktionäre bleiben im Geschäft

Erhard Lee, Verwaltungsratspräsident von AMG Fonds, kommentiert die Vereinbarung wie folgt: "Durch die strategische Zusammenarbeit mit der Serafin Asset Management eröffnen sich für unsere Produkte der AMG Fonds neue Vertriebsmärkte und -kanäle. Die Gründeraktionäre der AMG Fonds werden auch in Zukunft eng mit dem Unternehmen verbunden sein und bei dessen Weiterentwicklung weiterhin aktiv mitwirken. Auch bleiben die operativen Verantwortlichkeiten in der Analyse, im Fondsmanagement und in der Kundenbetreuung unverändert."

Die Zuger AMG Fonds verwaltet sechs Aktienfonds im Gesamtvolumen von CHF 630 Mio. (per 30.Ende Juni). Der Fokus richtet sich auf die drei Anlagethemen Value & Qualität, Edelmetalle und Innovation. Die Fondsverwaltung beschäftigt 9 Mitarbeitende, davon fünf Portfoliomanager und Analysten.

Finanzen und Technologie zusammenbringen

Serafin Asset Management ist ein unabhängiger deutscher Asset Manager, der Experten aus der Finanz- und Tech-Branche zusammenbringt. Das Unternehmen bietet spezialisierte Anlagelösungen für unterschiedliche Marktzyklen, die eigenen Angaben zufolge "zusätzliche Resilienz und Wachstum ermöglichen." Dazu werden Daten und systematische Prozesse "mit dem Überblick und der Sorgfalt von Fundamentalinvestoren verbunden."

Die familiengeführte Serafin AM wurde 2021 gegründet und beschäftigt gut 20 Mitarbeitende aus den Bereichen Finanzen, Mathematik, Physik und Ökonomie. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Frankfurt.

Schnelle Erholungszeit

Der von AMG Fonds verwaltete "Alpora Innovation Europa" basiert auf einem eigens entwickelten Konzept zur Selektion von nachhaltiger Innovation, dem Alpora Modell. Der Fonds zeichnet sich gemäss den Initianten unter anderem dadurch aus, dass seine Erholungsphase nach Marktrückgängen im Durchschnitt bei vergleichbarer Volatilität deutlich kürzer ist als beim Gesamtmarkt.

AMG, die wie erwähnt den Fonds verwaltet, führt mit dem "Innovation World Large Caps" einen weiteren Aktienfonds, der ebenfalls auf der Alpora-Methode gründet. Er wählt aus den von Alpora bestimmten Top-Innovatoren die nach Fundamentalkriterien robustesten 30 Unternehmen weltweit aus. Das Europa-Produkt hat nach dem gleichen Vorgehen ebenfalls 30 Positionen im Portfolio. Die Top-5 per Ende August waren Kloeckner, Equinor, Lindt & Sprüngli, Verbio Vereinigte Bioeneergie und Hapag-Lloyd.