Ashburton verwaltet neuen Europa Aktienfonds

Nordea hat Ashburton (Jersey) Limited zum Anlageberater für einen neuen Europa Aktienfonds unter dem Dach des Nordea 1, SICAV ernannt. Der neue Subfonds wird am 13. November 2007 in Luxemburg aufgelegt. Mit diesem Schritt baut Nordea auf die bereits bestehenden Stärken einer attraktiven ‚Multi-Boutique’ Produktpalette, wobei sich die Gesellschaft der Leistungen der besten Fondsmanager in ihrem jeweiligen Bereich bedient.

Der Growth-orientierte europäische Aktienfonds richtet sich nicht nach einem Index aus, sondern ist bei den Anlagen flexibel. Die Gewichtung von Ländern, Sektoren oder einzelnen Titeln im Portfolio erfolgt unabhängig von Referenzindizes. Dieser Ansatz garantiert eine flexible Portfoliozusammensetzung, bei der Chancen genutzt und Risiken vermieden werden, und eine höhere langfristige Wertentwicklung erzielt wird.

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa. Der Schwerpunkt wird auf die Qualität und Attraktivität einzelner Gesellschaften gelegt und weniger auf die Prognose für einzelne eu-ropäische Märkte.

Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der neue Europafonds einen Top-down-Ansatz. Im Gegensatz zu vielen Produkten von Mitbewerbern erfolgt die initiale Anlageentscheidung im Rahmen der Top-down-Analyse nicht nach Ländern, sondern nach Sektoren. Die Manager prüfen deren Positionierung im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Lage und unter- oder übergewichten die Sektoren entsprechend. Durch die Anwendung eines integrierten quanti-tativen und qualitativen Auswahlverfahrens konzentriert sich der Fonds auf Gesellschaften, die den höchsten GARP (‚growth at a reasonable price’) versprechen.

Gemäss der Vereinbarung erhält Nordea exklusiven Anspruch auf die Beratung durch Ashburton in Kontinentaleuropa.

"Die Fondsmanager wenden ein bewährtes Anlageverfahren an, das eine beeindruckende Wertentwicklung vorweisen kann" meinte Christophe Girondel, Geschäftsführer der Nordea Investment Funds S.A. und Leiter des Fondsvertriebs. „Unsere Vertriebsgesellschaften in ganz Kontinentaleuropa werden in der Lage sein, ihren Kunden ein weiteres performance-starkes Produkt anzubieten."

Ashburton bringt in den Vertrag ein Team ein, das vom Portfoliomanager Richard Robinson geleitet wird. Robinson war an der Entwicklung und am Ausbau der sektor- und themenbasierten Methode wesentlich beteiligt. Er wird von der Portfoliomanagerin Nicky Ludlam unterstützt. Beide zusammen haben 20 Jahre Erfahrung im Anlagemanagement bei Ashburton gesammelt. Seit seiner Auflage im Januar 1997 bis zum 31. August 2007 hat der European Equity Fund von Ashburton einen Gesamtertrag von insgesamt 274,80 % gegenüber 116,29 % des MSCI Europe erwirtschaftet. Im laufenden Jahr liegt die Performance des Fonds per 31. August bei 12,94%. Der MSCI Europe kam im selben Zeitraum lediglich auf 3,02%.

Ab November 2007 wird Nordea seinen Kunden drei verschiedene europäische Aktienfondsstrategien zur Auswahl anbieten: Die nach dem Bottom-up-Ansatz geführten Value-Fonds Nordea 1 – European Value Fund (AAA Rating von S&P), den ebenfalls Bottom-up verwalteten Growth-Fonds Nordea 1 – European Equity Fund (Performance im laufenden Jahr: 9,56%) und den europäischen Aktienfonds, der einen GARP-Ansatz verfolgt.