26.11.2024, 14:35 Uhr
Die Grossbank UBS will ihr derzeitiges Wertpapier-Joint-Venture in China vollständig übernehmen. Der Prozess, die Beteiligung an «UBS Securities» auf 100 Prozent zu erhöhen, sei im Gange, hiess es auf Anfrage der...
39 nachhaltige Fonds in 2009 hinzugekommen
Per Ende 2009 waren gemäss Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 313 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Das sind 39 mehr als vor einem Jahr. Die 313 Fonds waren zum 31.12.2009 mit ca. 30 Mrd. Euro investiert. Damit ging das Wachstum der nachhaltigen Publikumsfonds in 2009 weiter.
31 Fonds mit einem Volumen von insgesamt ca. 790 Mio. Euro sind in 2009 neu aufgelegt worden: 19 Aktien-, fünf Misch-, vier Anleihen-, zwei Dachfonds und ein ETF. Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2008 29 Fonds hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder neuerdings Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. 13 Aktien-, sechs Anleihen- und zwei Mischfonds wurden seit Beginn des Jahres geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt.
21,11 Mrd. Euro waren in 192 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2008 aufgelegt waren, war im laufenden Jahr sehr unterschiedlich: Sie lag zwischen ca. plus 125 % und ca. minus 10 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
4,4 Mrd. Euro waren in 39 Anliehenfonds investiert. Die Performance der vor 2009 aufgelegten Rentenfonds lag in 2009 zwischen ca. plus 36 % und ca. minus 7 %. Ca. drei Mrd. Euro waren in 53 Mischfonds und 122 Mio. Euro in 17 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2009 aufgelegt wurden lag in 2009 zwischen ca. plus 35 % und ca. minus 1 %. Auch die Performance der Dachfonds die vor 2009 aufgelegt waren unterscheidet sich stark, sie lag zwischen ca. plus 28 % und ca. minus 9 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den zehn nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 550 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2009 aufgelegten neun ETF’s lag in 2009 zwischen ca. plus 40 % und ca. minus 3 %. In den beiden Microfinancefonds waren Ende Dezember 2009 425 Mio. Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus 3,3 % und plus 1,2 %. (mak)
