25.06.2026, 12:06 Uhr
Die Sammelstiftung Vita blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Nun wurden strategische Weichenstellungen angekündigt: Ab 2028 wird die Sammelstiftung Vita autonom geführt. Dieser Schritt sei...
Werbung
17% der aktiven Fonds schlagen den SPI
DM Swiss, UBS und Mirabaud stehen in der Fünfjahresperiode an der Spitze der Rangliste.
Knapp 17 % der Fonds für Schweizer Aktien schlugen in den vergangenen fünf Jahren den SPI TR. e-fundresearch untersuchte sämtliche Schweiz Aktienfonds-Haupttranchen, welche per 10.05.2013 in zumindest einem Land der D-A-CH Region zum Vertrieb zugelassen waren und welche über einen durchgängigen Track-Record von zumindest fünf Jahren verfügen. Zum aktuellen Bewertungsstichtag ergab sich aufgrund dieser Kriterien ein Universum von 113 Fonds.
Insgesamt 94 der 113 untersuchten Schweiz Aktienfonds Haupttranchen konnten den SPI TR auf 5-Jahressicht performancemäßig nicht übertreffen. 23 dieser Fonds konnten die (im Vergleich zur Benchmark) niedrigere erwirschaftete Performance immerhin auch durch eine geringere Volatilität (niedrigeres Risiko) rechtfertigen, wohingegen 71 Fonds (62,8% des gesamten untersuchten Universums) weder eine bessere Performance noch ein niedrigeres Risiko vorweisen können.
Die besten fünf Fonds gemessen an den Sharpe-Ratios waren:
DM Swiss Equity Asymmetric Class A
UBS (CH) MSF - Equities Switzerland XT2 B
MIRABAUD FUND (CH)-Swiss Equities-A Cap
Credit Suisse Select (CH) Swiss Equities 130/30 B
UBS (CH) Inst Fd-Eq Switzerland Passive Large I-X
