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Österreich kehrt an den Schweizer Kapitalmarkt zurück

Die letzte syndizierte Franken-Emission der Republik datiert von 2009. (Bild: Shutterstock.com/Mirza Kadic)
Die letzte syndizierte Franken-Emission der Republik datiert von 2009. (Bild: Shutterstock.com/Mirza Kadic)

Die Republik Österreich hat nach längerer Abwesenheit in der Schweiz wieder eine Franken-Obligation emittiert: Das zehnjährige Papier trägt einen Coupon von 0,6825 Prozent, wird zu pari ausgegeben und umfasst ein Volumen von 350 Mio. Franken.

29.01.2025, 15:36 Uhr

Redaktion: hf

Emittiert wurde die Franken-Anleihe der Republik Österreich am Mittwoch, 29. Januar, Valuta ist am 26. Februar. Es handelt sich um die erste syndizierte Staatsanleihe im grünen Format in Franken. Grüne Anleihen dienen der Finanzierung von Klimaschutzmassnahmen. Mit dem Geld werden u.a. alternative Energieprojekte wie Solaranlagen und Windkraftparks verwirklicht.

Die einzig andere grüne Staatsanleihe in der Schweiz wurde 2022 von der Eidgenossenschaft begeben, allerdings im Auktionsverfahren, heisst es in einer Mitteilung der für die Kapitalaufnahme federführenden Deutschen Bank.

Vor dieser Emission hatte die Republik Österreich keine in Franken denominierte Benchmark-Anleihe ausstehend. Die letzte syndizierte Franken-Emission der Republik ging 2009 über die Bühne und war 2016 fällig gewesen.

Mit der Emission führe die Republik Österreich «ihre innovative grüne Emissionsstrategie fort und bedient den Schweizer Kapitalmarkt mit einem seltenen und attraktiven Produkt», schreibt die Deutsche Bank.

Das Orderbuch habe sich zügig gefüllt mit einem starken Anteil an Buy & Hold-Investoren aus allen Regionen der Schweiz.

Die Vermarktung startete mit einem Mindestvolumen von 100 Mio. Franken bei «SARON plus 19bps area». Rund eine Stunde später konnte die Republik das Mindestvolumen auf 200 Mio. erhöht und der Spread bei «SARON plus 19bps» fixiert werden. Nach einer weiteren Stunde wurde das Volumen um 150 Mio. weiter erhöht, so die Mitteilung.

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