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Neue Indexfonds lanciert
Swiss Life Asset Managers reagiert auf die stark gestiegene Nachfrage nach indexierten Anlagelösungen und ergänzt konsequent ihre bestehende Produktpalette im Drittkundengeschäft. Somit können Kundenbedürfnisse – seien es rein aktive, rein indexierte oder eine Kombination von beiden Anlagestrategien – mit dem erweiterten Angebot optimal bedient werden.
Im ersten Halbjahr 2024 hat Swiss Life Asset Managers die ersten neun eigenen Indexfonds in den Anlagekategorien Aktien, Fixed Income und kotierte Immobilien Schweiz lanciert. Künftig wird Swiss Life Asset Managers die Produktpalette weiter ausbauen und Indexfonds auch in gemischten indexierten Mandaten für institutionelle Kunden einsetzen. In einem gemischten indexierten Mandat werden Indexfonds von unterschiedlichen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen und Immobilien gehalten.
Die Auswahl der Indexfonds leitet sich dabei aus den vom Kunden definierten Referenzindizes ab. Auf diese Weise soll die Performance des Mandats eine möglichst geringe Abweichung zum vorgegebenen Benchmark – der Anlagestrategie des Kunden – aufweisen. Gleichzeitig werden die Transaktionskosten auf das notwendige Minimum gesenkt. Das Angebot umfasst auch die Möglichkeit einer eigenständigen Selektion aus dem Universum der Indexfonds mit volumenabhängiger Preisgestaltung, sowie massgeschneiderte Mandate mit Direktanlagen.
Breit diversifizieren über alle Anlageklassen
Indexfonds eröffnen Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit, bereits mit einem überschaubaren Anlagebetrag Zugang zu einem breit diversifizierten und globalen Portfolio über alle Anlageklassen hinweg zu erhalten. Zudem können Indexfonds sehr gut mit aktiven Strategien kombiniert werden. Eine beliebte Umsetzungsvariante ist der Core-Satellite-Ansatz: Während der Hauptanteil des Portfolios kosteneffizient in wenige Indexfonds investiert ist (Core-Portfolio), können Spezialstrategien, bei denen sich der Investor oder die Investorin von einem aktiven Portfolio Management höhere Renditen verspricht, in sogenannten Satelliten beigemischt werden.
Massgeschneiderte Anlagelösungen
Um die Bedürfnisse der Investorinnen und Investoren optimal zu bedienen, hat Swiss Life Asset Managers ihr Portfolio Management Team mit ausgewiesenen Spezialisten verstärkt. Das eingespielte Team verfügt über langjährige Erfahrung und einen exzellenten Track Record in der Verwaltung indexierter Portfolios. Die Portfolio Manager haben zudem profundes Fachwissen bezüglich der Betreuung massgeschneiderter Anlagelösungen mit kundenspezifischen Restriktionen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Allokation des investierbaren Vermögens gemäss den erklärten Anlagezielen umgesetzt wird. Die neuen indexbasierten Anlagelösungen werden für Schweizer Anlegerinnen und Anleger in der Form von steuerlich attraktiven Schweizer Fondsstrukturen aufgelegt. Institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherungen, die effizient in einen Index ihrer Wahl investieren möchten, profitieren ebenfalls von diesen Indexlösungen.
Swiss Life Asset Managers ist eine führende europäische Anbieterin mit einer breiten Palette an Anlagelösungen und viel Erfahrung in diesem Anlagesegment. Die indexbasierten Vermögen auf der eigenen Versicherungsbilanz belaufen sich auf rund 10,0 Milliarden Franken.
Haftungsausschluss
Die vorliegende Publikation enthält Werbung. Dieses Dokument wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, wir geben jedoch keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnen jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Einladung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Veräusserung von Finanzinstrumenten, sondern dient lediglich Informations- und Werbezwecken. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», welche unsere Einschätzung und unsere Erwartungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ausdrücken. Dabei können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere Einflussfaktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers. Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.
