12.12.2024, 12:27 Uhr
«Privatmarktanlagen bieten nach wie vor Potenzial für höhere Renditen und Erträge, eine grössere Widerstandsfähigkeit des Portfolios und einen differenzierten Zugang zu den wichtigsten globalen Megathemen. 2025...
Schroders registriert US Long/Short-Fonds
Schroders hat die GAIA-Plattform für UCITS-konforme alternative Anlagestrategien um den US-Aktienfonds Schroder GAIA Sirios US Equity ergänzt.
Der neu in der Schweiz zugelassene Schroder GAIA Sirios US Equity ist ein auf fundamentalen Analysen basierender Long/Short-Fonds, der vorwiegend in Aktien grosser oder mittelgrosser US-Unternehmen investiert. Dabei kann er ohne Indexbindung sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen profitieren. «Long» wird in 40 bis 60 attraktiv bewertete, wachstumsorientierte Unternehmen investiert. Die Titel mit der höchsten Conviction werden zu 5 bis 7 Prozent gewichtet. Auf der Shortseite stehen 50 bis 70 Positionen von einem halben bis zu einem Prozent in Firmen, die schwache Bilanzen haben oder deren Fundamentaltrends sich verschlechtern.
Verwaltet wird der Fonds von der in Boston ansässigen US-Fondsboutique Sirios Capital und dem Mitbegründer John Brennan. Die Strategie des neuen
Schroder GAIA Fonds basiert auf dem Sirios US Equity Long/Short, der seit Auflage im Juli 1999 bis Ende 2012 bei einer Volatilität von weniger als zehn Prozent einen Nettoertrag von 214,2 Prozent erzielte, während der S&P 500 Index nur eine Wertentwicklung von 33,4 Prozent aufwies.
