Marktentwicklung nachhaltiger Publikumsfonds 2008

Zum 31.12.2008 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI) insgesamt 274 nachhaltige Fonds mit einem Volumen von gut 21 Mrd. Euro in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.

50 Fonds mit einem Volumen von ca. 900 Mio. Euro sind in 2008 neu zugelassen worden: 30 Aktienfonds, zwölf Mischfonds, vier Rentenfonds und drei Dachfonds sowie ein Exchange Traded Fund (ETF). Acht Fonds wurden 2008 geschlossen, zusammengefasst oder beachten keine Nachhaltigkeitskriterien mehr.

Darüber hinaus sind gegenüber Ende 2007 51 Fonds mit einem Volumen von ca. 2 Mrd. Euro hinzugekommen, die entweder bereits in anderen Ländern zugelassen waren oder seit 2008 Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um 31 Aktienfonds, sieben Mischfonds, sechs Rentenfonds, drei Dachfonds, drei ETF’s, ein Microfinance-Fonds.

14,31 Mrd. waren in 170 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2007 aufgelegt waren, war im vergangenen Jahr durchweg negativ. Sie lag in 2008 zwischen minus 4,08 % und minus 79,66 %. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden. Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds wie auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.

3,31 Mrd. Euro waren in 38 Rentenfonds investiert. Die Performance der vor 2008 aufgelegten Rentenfonds lag zwischen plus 10,97 % und minus 25,12 %. Etwas weniger, nämlich rund 3 Mrd., waren in 46 Mischfonds und ca. 95,5 Mio. in 12 Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits vor 2008 aufgelegt wurden, lag in 2008 zwischen minus 1,70 % und minus 43,46 %. Die Performance der Dachfonds lag zwischen minus 11,34 % und minus 45,00 %. Beim Vergleich der Misch- und Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil recht unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.

In den sechs nachhaltigen ETF’s waren insgesamt ca. 75 Mio. Euro investiert. Die Performance der bereits vor 2008 aufgelegten fünf ETF’s lag in 2008 zwischen minus 65,04 % und minus 43,10 %. In den beiden MicrofinanceFonds waren Ende 2008 350 Mio. Euro investiert. Die Performance lag zwischen plus 5,60 % und plus 6,88 %