20.11.2024, 15:24 Uhr
In einem Umfeld fallender Zinsen treten die Vorteile der oft übersehenen US-Mid-Cap-Werte in den Vordergrund, schreibt Dina Ting von Franklin Templeton.
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Soft-Closure des globalen Small Cap Fonds
Erstmalig führt Franklin Templeton bei seinen internationalen und globalen Smallcap-Fonds ein Soft-Closure durch. Neuanleger können ab sofort nicht mehr in diese Fonds investieren. In der Schweiz ist der Templeton Global Smaller Companies Fund, ein Teilfonds der luxemburgischen Franklin Templeton Investment Funds, davon betroffen.
Ab 1. Mai 2007 wird der 368 Mio. USD (Stand: 31. Januar 2007) schwere Templeton Global Smaller Companies Fund für neue Anleger geschlossen. Bisherige Anteilsinhaber sind davon nicht betroffen und können weiterhin in den Fonds investieren.
Das vorrangige Ziel von Franklin Templeton besteht im Schutz der Anlagen der Investoren durch die konsequente und damit erfolgreiche Weiterführung eines Value-Investmentansatzes. Um diese Strategie weiterhin gewährleisten zu können, hat das Fondsmanagement ein Soft Closure beschlossen. Im Sinne einer ausreichenden Liquidität und genügend Anlagemöglichkeiten war dieser Schritt bereits für den Fall angekündigt worden, das die Smallcap-Fonds insgesamt ein Anlagevolumen von 5 Mrd. USD erreichen. Zwar finden die Analysten nach wie vor attraktive Anlagemöglichkeiten in Smallcaps, mit der Begrenzung des Fondsvermögens kann der Value-Ansatz jedoch konsequenter verfolgt und die Interessen der langfristigen Anteilsinhaber besser geschützt werden.
Zum 31. Januar 2007 lag das von den internationalen und globalen Templeton Smallcap-Fonds verwaltete Vermögen bei 5,7 Mrd USD.
